中泰证券-工业互联网行业专题研究之一：工业卖水人-20220819-60页

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｜证券研究报告｜

2022.08.19

工业互联网专题研究之一：工业卖水人

中泰证券·互联网研究团队

韩筱辰 S0740521110002

核心观点

中国正处于社会经济发展的新旧动能转换的关键时期，在“工业大国”走向“工业强国”的过程中，工业的数字化转型与供应链的信息化发展

是必经之路。同时，自1994年全功能接入国际互联网以来，经历二十余年的发展，中国已围绕消费领域中的购物、出行、娱乐、社交、医疗、

教育、本地生活等消费需求建立起庞大的流量分发网络与应用生态体系，深刻地改变了人们的消费生活习惯。随着消费互联网流量增长放缓、

流量红利见顶，互联网行业转向新的市场增长点——工业互联网。工业与互联网业的转型升级需求，将支撑起工业互联网行业的广阔前景。本

报告以“七问七答”的形式，致力于回答以下七个关于工业互联网的核心问题：1）我们怎么定义工业互联网？2）我们如何细分工业互联网

的子行业？3）工业互联网与消费互联网的区别是什么？4）工业互联网在各行业以什么样的形式落地？5）我们怎么看待工业互联网市场的增

长潜力？6）工业互联网各个子行业所处的领域有多宽多大？7）工业互联网各个子行业有哪些代表企业？

1. 我们怎么定义工业互联网？

I. 通用电气于2012年首次提出工业互联网的概念，并将其定义为工业革命与互联网革命成果的融合。随着工业互联网产业实践的深入，中

国工业互联网产业联盟将该定义中的“工业革命成果”具体化为工业经济、将“互联网革命成果”具体化为新一代信息通信技术，同时

增加了对工业互联网的应用形式的定义，即新型基础设施、新兴业态与新应用模式。在工业互联网产业联盟提出的定义的基础上，本篇

报告对工业互联网的概念进行了概括和分类，并将其定义为新一代信息通信技术与工业经济深度融合的新型基础设施、应用模式和工业

生态

2. 我们如何细分工业互联网的子行业？

I. 子行业可归为两类，其中一类聚焦于智能制造、高端制造，通过将产线中的设备数字化，进行状态监控，对可能出现的损耗进行提前预

警，以及对于生产工序进行优化，降本增效。另外一类聚焦供应链，为工厂和采购方提供数字化线上采制造购，打通上下游工业品的信

息共享、流通、仓储、配送

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核心观点

3. 工业互联网与消费互联网的区别是什么？

I. ①面对对象：消费互联网面向人、服务消费者，工业互联网面向物、服务企业；②应用场景：消费互联网应用于衣食住行等日常生活场

景，工业互联网应用于研发、制造、交易、物流等生产活动场景；③通用性和个性化：消费互联网全球联网、产业链拉通，工业互联网

更多和企业内部联网，在不同行业、不同企业具有个性化表现；④技术支撑：工业互联网需要物联网、人工智能的技术支撑；⑤投资主

体：消费互联网网络由运营商投资、终端由消费者投资，工业互联网由企业自行建设；⑥数据应用：消费互联网对数据应用要求较低，

工业互联网对数据应用要求较高；⑦服务模式：消费互联网以线上服务为主，工业互联网线上线下服务相结合

4. 工业互联网在各行业以什么样的形式落地？

I. 工业互联网在新能源汽车行业、石化行业、钢铁行业、煤炭行业、新材料行业等垂直行业均有布局，助力各行业数字化升级

II. 在新能源汽车行业，工业互联网通过设备管理、过程管理、品控管理及全生命周期管理，提高产业链的弹性和效率；在石化行业，工业

互联网针对物流状态不可控、物流成本高、货权控制难等痛点，通过工业互联网平台与一系列SaaS产品，帮助企业减低供应链管理成本、

拓宽收入；在钢铁行业，工业互联网通过打通业务管理数据、建立大数据分析平台，提高企业生产效率、降低运营成本；在煤炭行业，

工业互联网通过生产安全监控系统、应急指挥系统，提高了该行业的生产安全管理水平；在新材料行业，工业互联网实现了数字孪生工

厂、MEC企业专网等场景应用，提高了该行业的生产效率

III. 以新能源汽车产业链中的制造执行系统（Manufacturing execution system, MES）为例，新能源电池MES解决方案针对该行业需要全

生命周期数据追溯、关键参数实时采集监控、物料批次追溯的需求，和制造方式涉及众多因素、缺少设备运行状态与负荷情况的实时监

控与分析手段、难以及时准确地获取各制造现场的实时信息的痛点，提供生产过程数据收集、工艺实时监控、物料批次追溯等功能，帮

助新能源电池厂商提高生产设备利用率，实现降本增效。国产新能源电池MES解决方案供应商包括云讯通（832575.NQ）、深圳宇航软

件、摩尔元数（厦门）等，它们的合作厂商包括比亚迪（002594.SZ）、欣旺达（300207.SZ）、亿纬锂能（300014.SZ）、塔菲尔等

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1中泰证券研究所专业｜领先｜深度｜诚信｜证券研究报告｜2022.08.19工业互联网专题研究之一：工业卖水人中泰证券·互联网研究团队韩筱辰S07405211100022核心观点中国正处于社会经济发展的新旧动能转换的关键时期，在“工业大国”走向“工业强国”的过程中，工业的数字化转型与供应链的信息化发展是必经之路。同时，自1994年全功能接入国际互联网以来，经历二十余年的发展，中国已围绕消费领域中的购物、出行、娱乐、社交、医疗、教育、本地生活等消费需求建立起庞大的流量分发网络与应用生态体系，深刻地改变了人们的消费生活习惯。随着消费互联网流量增长放缓、流量红利见顶，互联网行业转向新的市场增长点——工...

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