计算机行业24Q2机构持仓分析：机构持仓历史低位，信创、网安、电力IT获加仓-240721-招商证券-12页
VIP专享
敬请阅读末页的重要说明
2024 年07 月21 日
推荐（维持）
计算机行业 24Q2 机构持仓分析
TMT 及中小盘/计算机
我们基于申万一级行业（2021）对普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混
合型基金、偏债混合型、灵活配置型基金 5类主动型公募基金的四季度重仓持
股进行统计，分析公募基金的计算机行业配置。2024Q2，公募基金重仓股中计
算机持仓比例环比持续大幅下降，已至历史低位，信创、网安、电力 IT 等方向
仍获机构加仓；AI、金融 IT、智能驾驶等方向机构减仓较多。
❑ 24Q2公募基金重仓股计算机持仓比例持续下降。24Q2 公募基金重仓持有的
计算机市值约 412 亿元，环比 24Q1 下降约 270 亿元；24Q2 公募基金计算
机持仓比例 2.40%，环比 24Q1 下降约 1.42pct。截至 2024 年6月30 日，
计算机全行业市值占 A股全市场市值的 3.64%，据此计算 24Q2 公募机构持
仓中计算机行业低配比例约 1.23%。剔除海康威视、大华股份、纳思达之后，
24Q2 公募基金重仓持有计算机市值为 297 亿元，环比 24Q1 下降约 235 亿
元；24Q2 公募基金计算机持有比例为 1.73%，环比 24Q1 下降 1.25pct；计
算机行业低配比例约 1.44%。
❑ 信创、网安、电力 IT 等方向获机构加仓。2024Q2 机构重仓持股金额前十的
计算机公司分别为德赛西威、深信服、金山办公、科大讯飞、金蝶国际、华大
九天、中科曙光、宝信软件、网宿科技、中科星图。2024Q2 机构加仓金额前
十大的计算机公司分别为深信服、广联达、顶点软件、道通科技、宝信软件、
华大九天、虹软科技、达梦数据、理工能科、启明星辰，加仓总金额为 29 亿
元，相比于 24Q1 的51 亿元加仓幅度有所缩窄，主要加仓信创、网安、电力
IT 等方向。2024Q2 机构减仓金额前十大的计算机公司分别为金山办公、浪
潮信息、同花顺、德赛西威、科大讯飞、国网信通、新国都、千方科技、恒
生电子、网宿科技。2024Q2 减仓前十大计算机公司的减仓总金额为 110 亿
元，相比于 24Q1 的118 亿元减仓幅度有所缩窄，主要减仓 AI、金融 IT、智
能驾驶等方向。
❑ 北向资金净流入金额提升，加配机器人、AI（终端、应用、大模型及算力）
等方向。2024Q2 按周统计，北向资金共有 7周净流入、6周净流出。截至一
季度末，北向资金累计净流入 20.59 亿元，对比 24Q1 的北向资金净流入 13.89
亿元，环比增加约 6.70 亿元。2024Q2 沪深港通持股市值前十的计算机公司
分别为金山办公、柏楚电子、科大讯飞、紫光股份、宝信软件、恒生电子、
启明星辰、同花顺、用友网络、广联达。相比于 2024Q1，紫光股份进入前十，
三六零退出前十。2024Q2 沪深港通加仓金额前十的计算机公司分别为柏楚电
子、紫光股份、金山办公、广电运通、萤石网络、古鳌科技、泛微网络、中
科曙光、道通科技、神州信息。二季度北向资金主要加仓机器人、AI（终端、
应用、大模型及算力）等方向。2024Q2 沪深港通减仓金额前十的计算机公司
分别为科大讯飞、广联达、新大陆、启明星辰、恒生电子、同花顺、软通动
力、指南针、网宿科技、深信服。
❑ 风险提示：行业竞争加剧风险；行业监管风险；宏观经济波动风险。
行业规模
占比%
股票家数（只）
278
5.5
总市值（十亿元）
2091.5
2.9
流通市值（十亿元）
1817.8
2.8
行业指数
%
1m
6m
12m
绝对表现
-9.9
-19.8
-37.1
相对表现
-10.2
-28.0
-29.0
资料来源：公司数据、招商证券
相关报告
1、《计算机行业周观察 20240714—
萝卜快跑订单快速增长，自动驾驶板
块迎催化》2024-07-14
2、《世界人工智能大会 WAIC2024
回顾——计 算 机 行 业 周 观 察
20240707》2024-07-07
3、《大数据系列（五）：海内外数
据库技术演进深度解析—大数据浪潮
下数据库的演进》2024-07-06
刘玉萍
S1090518120002
liuyuping@cmschina.com.cn
林语潇
研究助理
linyuxiao1@cmschina.com.cn
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
Jul/23 Nov/23 Mar/24 Jun/24
(%)
计算机
沪深300
机构持仓历史低位，信创、网安、电力 IT 获加仓
敬请阅读末页的重要说明 2
行业定期报告
正文目录
一、 机构持仓变动 ............................................................................................. 4
1、 24Q2 基金重仓股计算机持仓比例环比持续下降 ......................................... 4
2、 机构重仓金额前十大计算机标的 ................................................................. 5
3、 持有基金数量前十大计算机标的 ................................................................. 6
4、 机构重仓占流通股比例前十大计算机标的 ................................................... 7
5、 机构加仓金额前十大计算机标的 ................................................................. 7
6、 机构减仓金额前十大计算机标的 ................................................................. 8
二、 外资流向 .................................................................................................... 9
1、 2024Q2 计算机板块北向资金净流入/出情况 ............................................... 9
2、 沪深港通持股市值前十大计算机标的 .......................................................... 9
3、 沪深港通持股占流通 A股比例前十大计算机标的 ..................................... 10
4、 沪深港通加仓金额前十大计算机标的 ........................................................ 10
5、 沪深港通减仓金额前十大计算机标的 ........................................................ 11
图表目录
图1：2013Q1-2024Q2 主动型公募基金重仓持有计算机比例 ........................... 4
图2：剔除海康、大华、纳思达后 2013Q1-2024Q2 主动型公募基金重仓持有计算机比例5
图3：2024Q2 计算机板块北向资金净流入（亿元/周） ..................................... 9
表1：主动型公募基金重仓持有计算机比例 ....................................................... 4
表2：剔除海康、大华及纳思达后主动型公募基金重仓持有计算机比例 ........... 4
表3：2024Q2 机构重仓持股金额前十计算机公司 ............................................. 5
表4：2024Q1 机构重仓持股金额前十计算机公司 ............................................. 5
表5：2024Q2 机构持有基金数量前十计算机公司 ............................................. 6
表6：2024Q1 机构持有基金数量前十计算机公司 ............................................. 6
表7：2024Q2 机构重仓持股占流通股比例前十计算机公司 .............................. 7
表8：2024Q1 机构重仓持股占流通股比例前十计算机公司 .............................. 7
表9：2024Q2 机构重仓股加仓金额前十大计算机公司 ...................................... 7
表10：2024Q1 机构重仓股加仓金额前十大计算机公司.................................... 8
敬请阅读末页的重要说明 3
行业定期报告
表11：2024Q2 机构重仓股减仓金额前十大计算机公司.................................... 8
表12：2024Q1 机构重仓股减仓金额前十大计算机公司.................................... 8
表13：2024Q2 沪深港通持股金额前十计算机公司 ........................................... 9
表14：2024Q1 沪深港通持股金额前十计算机公司 ......................................... 10
表15：2024Q2 沪深港通持股占流通 A股比例前十计算机公司 ...................... 10
表16：2024Q2 沪深港通加仓金额前十计算机公司 ......................................... 11
表17：2024Q2 沪深港通减仓金额前十计算机公司 ......................................... 11
摘要：
展开>>
收起<<
敬请阅读末页的重要说明2024年07月21日推荐（维持）计算机行业24Q2机构持仓分析TMT及中小盘/计算机我们基于申万一级行业（2021）对普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金、偏债混合型、灵活配置型基金5类主动型公募基金的四季度重仓持股进行统计，分析公募基金的计算机行业配置。2024Q2，公募基金重仓股中计算机持仓比例环比持续大幅下降，已至历史低位，信创、网安、电力IT等方向仍获机构加仓；AI、金融IT、智能驾驶等方向机构减仓较多。❑24Q2公募基金重仓股计算机持仓比例持续下降。24Q2公募基金重仓持有的计算机市值约412亿元，环比24Q1下降约270亿元；24Q2公募基金计算机...
相关推荐
-
Morgan Stanley-US Banks How Willing Is Your Bank to Pay Up for Deposits M...-106552537免费
2024-03-02 95 -
Morgan Stanley-US Banks and Consumer Finance Dollars and Cents-106579284免费
2024-03-02 90 -
Morgan Stanley-Uber Technologies Inc 5 Keys To Next Weeks Analyst Update-106410534免费
2024-03-02 92 -
Morgan Stanley-Thematics Venture Vision Lets Put $7 Trillion in Perspect...-106509684免费
2024-03-02 92 -
Morgan Stanley-Thematics Venture Vision IPOs #2 – What Next-106373102免费
2024-03-02 94 -
Morgan Stanley-Thematics AI Adopters Are Adopting-106471392免费
2024-03-02 89 -
Morgan Stanley-The Week Ahead - Asia Pacific Summarising Earnings and Data...-106448915免费
2024-03-02 91 -
Morgan Stanley-China Financials Policy shift has paid off earlier than exp...-107899136免费
2024-05-16 91 -
Morgan Stanley Fixed-Asia Economics The Viewpoint 亚洲经济研究：观点 中国和日本——两个消费者的故事-109367989VIP专享
2024-08-07 91 -
Morgan Stanley Fixed-Investor Presentation LDP Election Candidate Who’s Who 自...-109946937VIP专享
2024-09-09 94
作者：JOKER
分类：按申万行业
价格：免费
属性：12 页
大小：447.98KB
格式：PDF
时间：2024-07-30
