提起资产配置,大家印象最深刻的可能是固定比例的股债配置组合。通过股债之间的低相关性,提升风险收益比。然而,从量化角度看,根据历史回测或经验所选择的投资组合权重,存在“历史未必能代表未来”的问题。
在股票投资领域,基本面分析是一种重要的投资策略。它主要通过分析公司的财务报告,市场地位,管理团队等多方面的信息,来评估公司的价值,从而做出投资决策。
2023年,我国债券市场发展面临的国内外环境更趋复杂。国际上看,世界经济苏乏力,地缘政治冲突上升,去全球化加剧,美国等发达经济体虽暂停加息但利率仍处于相对高位,增加了我国经济发展外部环境的复杂性和不确定性。国内来看,经济在疫防控转段后恢复性增长,但有效需求不足、社会预期偏弱、风险隐思较多的问题仍较为突出。房地产市场持续疲弱、地方政府债务风险逐步显现,对国内经济有效复苏形成制约。党中央、国务院坚持统筹发展与安全,全面深化改革开放,加大宏观调控力度。
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