行为金融是一门交叉学科，涉及金融学、心理学、行为学和社会学等多个领域。它试图通过研究人类行为和决策过程来解释和预测金融市场的发展。行为金融理论认为，证券的市场价格不仅由证券的内在价值决定，还受到投资者主体行为的影响，特别是投资者的心理与行为对证券市场的价格决定及其变动具有重大影响。
证券行业是为证券投资活动服务的专门行业，包括证券经纪公司、证券交易所和相关的商品经纪集团等组成部分。证券业在世界各国都是一个小的产业部门，但其联系面极广，涉及证券的购买者、供应者、内部产业、管制者以及其他支持性服务部门等。
家族办公室最早起源于古罗马时期的大“Domus”（家族主管）以及中世纪时期的大“Domo”（总管家）。现代意义上的家族办公室出现于19世纪中叶，一些抓住产业革命机会的大亨将金融专家、法律专家和财务专家集合起来，研究的核心内容是如何管理和保护自己家族的财富和广泛的商业利益。
证券投资顾问是指专门从事提供证券投资建议而获取薪酬的资产管理人士。他们为客户提供投资建议，包括买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等，但禁止代理客户操作。证券投资顾问的服务性质是辅助投资决策，即提供建议供客户参考，最终的决策和投资风险由客户自行承担。证券公司可能会就投资顾问服务收取费用，形式包括差别佣金、按资产额或服务期收取单项顾问费用等。
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