行为金融是一门交叉学科，涉及金融学、心理学、行为学和社会学等多个领域。它试图通过研究人类行为和决策过程来解释和预测金融市场的发展。行为金融理论认为，证券的市场价格不仅由证券的内在价值决定，还受到投资者主体行为的影响，特别是投资者的心理与行为对证券市场的价格决定及其变动具有重大影响。
家族办公室最早起源于古罗马时期的大“Domus”（家族主管）以及中世纪时期的大“Domo”（总管家）。现代意义上的家族办公室出现于19世纪中叶，一些抓住产业革命机会的大亨将金融专家、法律专家和财务专家集合起来，研究的核心内容是如何管理和保护自己家族的财富和广泛的商业利益。
《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》是为深入贯彻中央金融工作会议精神，进一步推动资本市场高质量发展提出的意见。 2024年4月4日，国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。这次出台的意见共9个部分，是资本市场第三个“国九条”。
数据要素是构成信息系统的核心组成部分，包含数据对象、属性和它们之间的关系。这些要素描述、分类和量化现实世界中的实体和事件，使得数据可以被有效地存储、处理和分析。在现代企业和科技领域，精确管理数据要素至关重要，它直接影响决策制定的质量、业务流程的优化以及数据安全的保障。例如，客户数据管理系统中的数据要素可能包括客户名、联系信息和购买历史等，这些信息有助于企业更好地理解市场需求和客户行为，进而制定更有效的市场策略和业务决策。数据要素的标准化和一致性对于数据分析的准确性和效率同样重要。
证券投资顾问是指专门从事提供证券投资建议而获取薪酬的资产管理人士。他们为客户提供投资建议，包括买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等，但禁止代理客户操作。证券投资顾问的服务性质是辅助投资决策，即提供建议供客户参考，最终的决策和投资风险由客户自行承担。证券公司可能会就投资顾问服务收取费用，形式包括差别佣金、按资产额或服务期收取单项顾问费用等。
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