低空经济系列报告(二):发展低空经济需要哪些政策支持?-240325-招商证券-15页

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2024 03 25
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——低空经济系列报告(二)
总量研究/策略研究
随着发展低空经济的战略意义不断提高。从管理政策来讲,当前发展低空
济亟需空域管理改革进一步推进,以简化航线开设等方面的审批流程,盘活
低空空域。从支持政策来讲,我国低空经济的发展还处在较为早期的阶段
有待政策加大支持力度,发挥体制性优质,助力行业发展。作为系列政策二,
本文梳理了低空经济空域改革的相关情况,并深入整理了当前政策支持情况
及政策支持金额
2021 年,“低空经济”概念首次被写入国家规划。2023 年,中央经济工作会
议首提“低空经济”并将其列入战略性新兴产业行列。今年两会期间,“低空
经济”首次被写入政府工作报告,并将作为新兴产业和未来产业,打造成为我
国经济发展新的增长引擎。发展“低空经济”的战略性和紧迫性不言而喻。我
们在 318 日发布的《低空经济系列报告一:关注低空基础设施建设,“低空
+想象空间大》中曾将低空经济的行业全貌进行了描述。作为系列报告二,
文将详细阐述发展低空经济的政策情况。
管理政策上:结合四方面的改革进展我们发现,作为低空经济发展大前提,
我国空域管理改革已经取得一定成就:1顶层设计方面:针对空域管理发布
《中华人民共和国空域管理条例(征求意见稿)》,针对低空领域重要性日
渐突出的无人机发布《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》;2领导体制方
面:中央空管委成立,调整为中央机构;3)管理体制方面:试点军地民三方
主管协同管理,给予地方政府更多管理权;4)空域分类方面:新增 G/W
管制空域,释放空域资源。后续,针对空域管理改革,建议重点关注:1)管
理条例的正式出台以及针对《飞行基本规则》的修订2军地民三方协同
理的试点铺开情况等改革积极信号。
支持政策上我们梳理了各地政府工作报告中对低空经济的表态发现湖南、
广东、四川、安徽在其政府工作报告中提及低空经济的次数最多,在描述上
广东最为详细。从支持力度上,深圳的支持力度最强。从具体的政策支持细
则来看,当前各地方政府对低空经济的支持细则主要在以下 3个方面:1)发
展基础设施建设如通航机场(属于地方事权单个建造成本:3500 /个)
起降平台(根据类型不同,单个建造补助:10-300 万元/个等)2)拓宽下游
应用场景(航线拓展在百元/架次左右)3)推动企业/项目落地(一般给予
一次性补偿,每种类别的补助金额在百万到千万不等)
风险提示:政策理解不全面、政策落地不及预期、宏观经济波动、产业落地
不及预期
张夏
S1090513080006
zhangxia1@cmschina.com.cn
王超
S1090514080007
wangchao18@cmschina.com.cn
郭佳宜
研究助理
guojiayi@cmschina.com.cn
战泳壮
研究助理
zhanyongzhuang@cmschina.com.
cn
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行业联合报告
正文目录
一、 总览 ......................................................................................................... 3
二、 空域管理改革——低空经济发展重要前提 ................................................ 5
1、顶层设计改革 .............................................................................................. 5
2、领导体制改革 .............................................................................................. 5
3、管理体制改革 .............................................................................................. 6
4、空域分类改革 .............................................................................................. 7
三、支持政策 —— 低空经济发展的重要助力 ................................................. 9
1、各地政府工作报告怎么说? ........................................................................ 9
2、支持措施有哪些? ..................................................................................... 10
1)基础设施建设 ........................................................................................ 11
2)拓宽下游应用场景 ................................................................................. 13
3)推动企业/项目/航线落地 ........................................................................ 14
图表目录
1中央空管委首次公开亮相 .......................................................................... 6
2低空空域管理改革进程 .............................................................................. 6
3国家空域基础分类示意图 .......................................................................... 8
4 我国在册通用机场情况 ........................................................................... 12
1:支持政策梳理 ......................................................................................... 3
22024 年地方政府工作报告对低空经济的表述 ......................................... 9
3:各地低空经济支持政策列举 .................................................................. 10
4:发展低空经济所需基建设施 .................................................................. 11
5:安徽省物理基建规划情况 ...................................................................... 12
6:起降点设施建设补贴情况列举 .............................................................. 13
7:对于航线开设的鼓励措施 ...................................................................... 13
8:推动企业、项目落地 ............................................................................. 14
9:适航取证补贴 ....................................................................................... 14
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行业联合报告
一、总览
2021 年,“低空经济”概念首次被写入国家规划。2023 年,中央经济工作会议
首提“低空经济”并将其列入战略性新兴产业行列。今年两会期间,“低空经济”
首次被写入政府工作报告,并将作为新兴产业和未来产业,打造成为我国经济发
展新的增长引擎。发展“低空经济”的战略性和紧迫性不言而喻。我们3
18 日发布的《低空经济系列报告一:关注低空基础设施建设,“低空+想象空
间大》中曾将低空经济的行业全貌进行了描述。作为系列报告二,本文将详细阐
述发展低空经济的政策情况。
当前,低空经济的发展主要依赖两类政策发力:1空域管理改革、2有效的扶
持性政策支持行业发展。具体来看,在空域管理改革层面,空域的开放和管理一
直是低空经济发展的核心问题。低空经济涉及到的飞行种类繁多、空中保障服务
需求较少、时间要求敏感,迫切需要一个相对宽松的空域管理环境。虽然自 2010
年中央军委印发《关于深化我国低空空域管理改革的意见》后,我国已开始探索
低空空域开放的相关改革,但针对低空空域开放的有关法律法规仍有待进一步完
善。此外,在支持政策方面,当前低空经济的发展还处在相对初级的阶段,经济
性问题亟待解决。在基建设施方面,低空经济的发展需要大量的基础设施支持
包括机场、起降点、维修站、无人机管理系统等,初期投资成本高。在产品设计
制造方面,无人机技术、eVTOL 飞行器等新型低空经济载体的研发需要大量
研究与开发投入,且存在失败的风险。在运营成本方面,低空交通工具的维护、
能源消耗、空中交通管理等均需要持续的运营成本,对于初期尚未形成规模经济
的项目来说,这可能是一个重大负担。这些问题,都需要支持政策的扶持。
因此,本文详细梳理了低空空域改革的历程及进展,包括空域管理中的顶层设计
改革、领导体制改革、管理模式改革、空域分类改革四个方面。
在空域管理改革方面,结合四方面的改革进展我们发现,作为低空经济发展大前
提,我国空域管理改革已经取得一定成就:1)顶层设计方面:针对空域管理发
《中华人民共和国空域管理条例(征求意见稿)针对低空领域重要性日渐
突出的无人机发布《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》;2)领导体制方面:
中央空管委成立,调整为中央机构;3)管理体制方面:试点军地民三方主管协
同管理,给予地方政府更多管理权;4)空域分类方面:新增 G/W 非管制空域,
释放空域资源。后续,针对空域管理改革,建议重点关注:1管理条例的正式
出台以及针对《飞行基本规则》的修订;2)军地民三方协同管理的试点铺开情
况等改革积极信号。
在支持政策方面,本文详细梳理了各地方政府工作报告中对发展低空经济的展望,
以及深入分析当前低空经济的相关支持政策发现,南、广东、四川、四地
在其政府工作报告中提及低空经济的词频最高,广东描述最为详细。从各个城市
的支持情况来看,深圳力度最大。从具体的政策支持细则来看,前各地方政府
对低空经济的支持细则主要在以下 3个方面:1)发展基础设施建设,如通航机
场、起降平台等2)拓宽下游应用场景;3)推动企业/项目落地
1:支持政策梳理
政策类型
细分类型
补贴情况举例
发展基础
设施建设
通用航空机场
单个建造成本:3500 /
起降平台
根据类型不同,单个建造补助:10-300 万元/
拓宽下游
载人航线
补贴:150-400 /架次

标签: #低空经济

摘要:

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