东吴证券-AI社交行业深度：强用户粘性、高变现潜力赛道，关注头部产品玩法创新-240422-31页

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AI社交行业深度
强用户粘性、高变现潜力赛道，关注头部产品玩法创新
请务必阅读正文之后的免责声明部分 2024年4月22日
证券分析师 ：张良卫
执业证书：S0600516070001
zhanglw@dwzq.com.cn
增持（维持）
研究助理 ：郭若娜
执业证书:S0600122080017
guorn@dwzq.com.cn
目录目录
1. AI社交：强用户粘性赛道，C.AI、talkie领跑
5. 投资建议
2. 用户玩法对比
6. 风险提示
3. 创作机制对比
4. 变现机制对比
核心观点
◼AI社交：强用户粘性、高变现潜力赛道。AI社交核心价值即在于通过AI虚拟角色为人类用户提供高性价比的、实时性的、1对1的陪伴，为用户提
供“情绪价值”。1)大模型强大的自然语言理解能力、生成式AI回复的不确定性，加上用户对聊天陪伴的需求，使得AI社交成为目前AI重要落地
场景。根据a16z，截至2024年1月生成式AI产品独立月访问量前50名中，Character.AI在网页版排名第三，仅次于通用聊天机器人chatgpt和
gemini。2)AI社交应用展现出远好于其他AI应用的用户粘性。C.AI用户留存率、DAU/MAU、用户使用时长和使用次数等指标均远好于chatgpt。3)
后续大模型多模态能力升级以及更多玩法创新有望驱动AI社交用户进一步增长,而参考移动互联网发展经验，更强的用户粘性和使用时长有望赋予
平台更强的用户变现能力，我们看好AI社交赛道发展潜力。
◼龙头C.AI稳健，TALKIE加速追赶，linky新秀崛起。Talkie是MINIMAX在2023年6月海外推出的AI多模态社交应用，正加速追C.AI;LINKY是昆仑万维
推出的AI多模态社交应用，近期用户数据增长迅速，4月20日google play美国区免费社交榜已上升至第5名。C.AI满足的用户需求相对较广，其中
动漫游戏及助手最受欢迎;而Talkie和LINKY更多满足陪伴/恋爱需求，男性用户占比显著高于C.AI。
◼为更好对比分析产品特征,理解Talkie和LINKY用户快速增长的原因,我们从用户玩法、创作机制和变现机制维度对比三个产品：
•用户玩法：相比C.AI简洁的角色列表模式，Talkie采用了左右滑模式，且角色可视化，沉浸感更强；Linky模式类似TALKIE，亮点在于个性化推荐
模式。Talkie的聊天功能也更加丰富，也对应更多付费点，如用户可自由交流也可以选择AI提供的灵感回复AI角色，使用角色卡片/付费还可以生
成更多特别的回复选项；可与角色进入专属时光，直接进行视频对话等。Talkie还创新性推出了关注机制、关系升级、故事玩法和抽卡机制等与
角色的互动玩法，进一步提高用户粘性。
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标签： #AI #东吴证券

摘要：

AI社交行业深度强用户粘性、高变现潜力赛道，关注头部产品玩法创新请务必阅读正文之后的免责声明部分2024年4月22日证券分析师：张良卫执业证书：S0600516070001zhanglw@dwzq.com.cn增持（维持）研究助理：郭若娜执业证书:S0600122080017guorn@dwzq.com.cn目录目录1.AI社交：强用户粘性赛道，C.AI、talkie领跑5.投资建议2.用户玩法对比6.风险提示3.创作机制对比4.变现机制对比核心观点◼AI社交：强用户粘性、高变现潜力赛道。AI社交核心价值即在于通过AI虚拟角色为人类用户提供高性价比的、实时性的、1对1的陪伴，为用户提供“情绪价...

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