财通证券-社会服务行业专题报告-公职考培：招录名额、报考人数、行业规模-240423-23页

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公职考培：招录名额、报考人数、行业规模

证券研究报告

投资评级:看好(维持)

最近 12 月市场表现

分析师

刘洋

SAC 证书编号：S0160521120001

liuyang01@ctsec.com

联系人

李天阳

lity02@ctsec.com

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原蛋白、酒店》 2024-04-21

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计2030 年营业额可至百亿级》 2024-

04-17

核心观点

❖ 广义公职人员规模：估算我国广义公职人员 5000-6000 万人（2022）。2022

年末，构成如下：①我国城镇非私营单位中公共管理和社会组织就业人员数达

1985.78 万人，其中在编公务员超 700 万人，社区社工约 135 万人；②教育类、

卫生类、科技类、文化类就业人员分别为 1950.62、1114.50、455.81、146.50 万

人，合计 3667.44 万人。

❖ 公职类岗位招录人数：估算我国公职类岗位招录人数超 150 万人（2024）。

我国公务员（国考/省考渠道）、事业单位、社区社工、军队文职 2024 年招录

人数在 140 万人左右，考虑其他渠道招录人数合计预计超 150 万人。预计未

来公职类岗位招聘人数稳中有升，主因：①55 岁以上人口临近退休，2022 年

我国人口中 55-59 岁人口占比 8.14%，换岗需求大；② 多地扩大公职类岗位供

给保障就业，2024 年目标城镇新增就业 1200 万人以上，十四五后各地已开始

扩充政策性岗位。

❖ 公职类岗位报考人数&市场规模：保守估算我国公职类岗位报考人数 600-

700 万人（2024）。2024 年，公职类岗位报考中，估计公务员国考 300 万人、

省考联考 570 万人、军队文职考试 72 万人、事业单位联考/统考/独立考试等，

但因考试科目相似，报考人群存在重叠，故保守估计报考人数合计 600-700 万

人/年。估算公职类考试培训线下渗透率 20%-30%，线上 APP 已实现全覆盖，

我国招录考培市场规模约 400 亿元（2024），其中公务员、事业单位、其他招

录考培市场分别 270/100/30-40 亿元。

❖ 投资建议：公职类考培行业有望长期维持高景气，招聘侧公职岗位招聘量有

望在 2024 年150 万人基础上稳中有升；报考侧 2024 年应届毕业生人数将达

1179 万人，后续有望维持在 1100-1200 万人。受益于供给扩大及报考需求释

放，公职类考培龙头有望受益，建议关注华图山鼎（300492.SZ ）、粉笔

（2469.HK）、中公教育（002607.SZ）。

短期因素：1）Q1/Q2 考培旺季催化：3月省考联考及事业单位联考笔试结束，

4月中旬后笔试成绩将陆续发布，面试班培训将迎来招生高峰，预计主要公司

Q2 业绩确定性高。2）应届生群体参培率提升：2024 年应届毕业生人数将达

1179 万人，同比增加 21 万人，社会岗位竞争加大，学生重视考公考编机会，

为增强自身竞争力更多参与培训。

中长期因素：1）头部市占率 2-3 年内明显回升：头部三家过去两年精简人员

导致中小机构较多，中小机构资金、教研实力有限，在长周期产品开发上存在

明显不足，与大机构竞争存在劣势。应届生群体参与考公考编比例提升，时间

相对充裕可参培长周期产品。头部机构纷纷加大基地班建设，开发长周期产

品，满足考生群体需求。2）整体参培率提升：近年不少省份公职考试放宽对

应届生身份的限定，吸引毕业 1-2 年学生参考，考公考编人群扩大，报录比有

提升趋势。岗位竞争加大，考生参培率有望提升。3）客单价提升：头部机构

纷纷推出长周期产品，同时近两年行业针对协议班产品调整，实收占比明显提

高，均有利于客单价提升从而提升盈利能力。

❖ 风险提示：市场竞争加剧、行业监管趋严、招录考培需求波动。

-38%

-30%

-22%

-14%

-5%

社会服务沪深300

 
 
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3 
 
行业专题报告/证券研究报告 
图6.  中国城镇非私营单位中科教文卫就业人员数（万人） ..................................................................... 9 
图7. 我国公职类岗位招录人数（万人，2024E） ...................................................................................... 9 
图8.  我国公务员招聘、离退休数量（万人） ........................................................................................... 10 
图9.  国考招录人数及增速 ........................................................................................................................... 10 
图10.  省考招录人数及增速 ......................................................................................................................... 10 
图11.  全国公开招聘事业单位人数（万人） ............................................................................................. 11 
图12.  每万城镇常住人口拥有社区工作者 ................................................................................................. 12 
图13.  社区工作者总需求 ............................................................................................................................. 12 
图14.  军队文职招录人数及增速 ................................................................................................................. 12 
图15.  军队文职招录职位数及增速 ............................................................................................................. 12 
图16.  我国人口年龄结构（2022） ............................................................................................................. 13 
图17.  不同公职类岗位报考人数（2024） ................................................................................................. 14 
图18.  我国高等教育入学人数及毛入学率 ................................................................................................. 14 
图19.  我国普通高校毕业生人数（万人） ................................................................................................. 15 
图20. 2023 年应届生求职意向企业类型（猎聘） ..................................................................................... 15 
图21.  公务员国考过审人数及增速 ............................................................................................................. 16 
图22.  公务员国考实际参考人数及增速 ..................................................................................................... 16 
图23.  公务员省考联考报名人数 ................................................................................................................. 16 
图24.  公务员省考非联考省份/直辖市报名人数（万人） ........................................................................ 16 
图25.  部分省市 2024 年事业单位联考报考人数 ....................................................................................... 17 
图26.  部分省份事业单位省内统考报名人数（万人） ............................................................................. 17 
图27.  军队文职报名人数（万人） ............................................................................................................. 18 
图28.  粉笔 APP 月均活跃用户数（万人） ............................................................................................... 18 
图29.  粉笔 APP 日均活跃用户数（万人） ............................................................................................... 18 
图30.  华图在线 APP 月均活跃用户数（万人） ....................................................................................... 19 
图31.  中公教育 APP 月均活跃用户数（万人） ....................................................................................... 19 
图32.  招录考试培训渗透率持续提升 ......................................................................................................... 19 
图33.  粉笔天猫/京东店铺产品价格&销售数量占比（2023） ................................................................ 20 
图34.  广东公务员省考线下班型价格对比 ................................................................................................. 20 
图35.  我国招录考培市场规模估算（2024） ............................................................................................. 21 
 
表1.  公务员、事业单位、参公单位、军队文职岗位对比 ......................................................................... 5 
表2.  公务员、事业单位、军队文职考试区别 ............................................................................................. 6 

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行业专题报告/证券研究报告

表3. 部分省份/直辖市社工岗位招录&报考情况 ...................................................................................... 17

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