光大证券-—信创系列跟踪报告之二：国产数据库初步迈向“好用”阶段，重点关注国产数据库龙头达梦数据 -240614

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证券研究报告

2024年6月14日

行业研究

国产数据库初步迈向“好用”阶段，重点关注国产数据库龙头达梦数据

——信创系列跟踪报告之二

计算机行业

买入（维持）

作者

分析师：刘凯

执业证书编号：S0930517100002

021-52523849

kailiu@ebscn.com

分析师：颜燕妮

执业证书编号：S0930524030004

021-52523656

yanyanni@ebscn.com

行业与沪深300指数对比图

-45%

-31%

-17%

-4%

10%

06/23 09/23 12/23 03/24 06/24

计算机行业沪深300

资料来源：Wind

一、我国国产数据库初步迈向“好用”阶段

1.1 中国数据库行业：突破核心技术，信息安全得到重视

中国数据库市场中，在关系型商业数据库占据市场主体地位情况下，产生了非关

系型数据库、云数据库、非商业数据库等类型。另外，中国数据库市场还存在以

下特点：

（1）国产数据库厂商逐渐崛起，核心技术得到突破

中国数据库市场总体规模在全球数据库市场占比较低，但数据库厂商数量显著多

于全球其他国家和地区。根据墨天轮统计，截至2024年4月，中国数据库产品

已超过280种，行业竞争格局较为激烈。大量中国数据库厂商的出现，为挑战传

统数据库巨头带来了更多可能。以达梦数据为代表的中国数据库厂商，突破了大

量核心技术，形成了高成熟度、高可用性产品，在金融、电信、民航、电力、社

保、公安等领域实现了对重要核心系统的支撑。这一现象较少出现在中、美之外

的其他国家和地区。

（2）信息安全和供应链安全得到重视

随着互联网的深度发展，信息安全成为国家和全社会的关注热点。《中华人民共

和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保

护法》等法律法规的相继颁布，为不断发展和提升我国信息基础设施的安全防护

和供应链安全提供了坚实的制度性保障。在此背景趋势下，中国数据库市场正在

产生显著的结构性变化。

1.2 未来发展趋势：市场规模持续扩大，国产率显著提升

（1）市场规模持续扩大，行业需求具备成长空间

根据信通院发布的《数据库发展研究报告（2023 年）》，2022年全球数据库市

场规模为833亿美元，中国数据库市场规模为59.7亿美元（约合403.6亿元人

民币），占全球7.2%；预计到2027年，中国数据库市场总规模将达到1,286.8

亿元，市场年复合增长率（CAGR）为26.1%。伴随着数据规模的高速增长，全

球数据库市场增长迅速，整体市场空间巨大。

（2）信息安全备受重视，数据库国产率显著提升

长期以来，以Intel、Microsoft、Apple、Oracle、IBM、Qualcomm、Google、

Cisco 等国际巨头为首的国外IT厂商在操作系统、数据库、芯片、服务器、办

公软件、智能终端等领域占据了市场的较大份额，深入了政府、海关、邮政、金

融、铁路、民航、医疗等各行业环节。与此同时，近年来信息泄露事件层出不穷，

信息安全和供应链安全越来越得到国家、公众的重视。为保证信息安全，信息化

安全建设势在必行。

要点

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证券研究报告

计算机行业

从整体IT产业链来看，我国数据库产业属于较具竞争力的一环，初步迈向“好

用”阶段。从技术水平来看，经过多年的研发和实践，国产数据库已经走过了学

习摸索的阶段，进入到了服务市场乃至引领创新的全新阶段，在集群技术、安全

技术、分布式技术等领域取得了显著进展。从市场收入来看，国产厂商近年来得

到快速发展。据赛迪顾问数据，2011年主要中国数据库厂商市场收入总和仅

1.56 亿元，而 2021 年、2022 年主要中国数据库厂商市场收入合计均超过16

亿元，增长逾10倍。

（3）事务和分析齐头并重，数据库生态呈多样性发展

在数据量爆炸式增长的大数据时代，数据存储结构也越来越灵活多样。日益变革

的新兴业务不断催生了愈发丰富的数据库技术和产品形态需求。这些变化对现有

的联机事务处理（OLTP）与联机分析处理（OLAP）泾渭分明的架构提出了挑战。

传统架构下，企业通常选择建立、维护不同数据库以便支持两类不同的任务。其

管理和维护成本往往较高，且在OLTP与OLAP系统间也存在较大的数据延迟，

企业难以开展敏捷、实时的数据商业分析活动。因此，能够统一支持 OLTP 和

OLAP 的数据库成为了众多企业的需求。目前，产业界正基于创新的计算存储框

架研发 HTAP 数据库，通过实现基于同一引擎同时支撑业务系统运行和分析决

策场景的功能，避免传统架构中在线与离线数据库之间大量的数据交互，提升信

息化系统的整体性能。

（4）AI 技术发展迅速，数据库智能化程度逐步提升

面对大规模数据和不同的应用场景，传统数据库组件存在业务类型不敏感、查询

优化能力弱等问题。目前有研究通过将机器学习算法替代传统数据库组件的方式

以实现更高的查询和存储效率并自动化处理各种任务，例如自动管理计算与存储

资源、自动防范恶意访问与攻击、主动实现数据库智能调优等。机器学习算法可

以分析大量数据记录，标记异常值和异常模式，帮助企业提高安全性，防范入侵

者破坏，还可以在系统运行时自动、连续、无人工干预地执行修补、调优、备份

和升级操作，尽可能减少人为错误或恶意行为，确保数据库高效运行、安全无失。

（5）云计算成为新一代 IT 基础设施，云原生数据库得到发展

在云计算技术的不断发展催生出将数据库部署在云上的需求后，通过云服务形式

提供数据库功能的云数据库应运而生。与传统数据中心采用的物理服务器、物理

网络、物理存储设施不同，云计算环境下普遍采用基于容器化、微服务、

Serverless 等理念进行基础设施的架构，对数据库的运行环境假定提出了挑战。

云原生数据库技术以云化运行环境为前提，在设计上通常结合分布式技术并普遍

采用计算——存储分离、日志即数据的设计思想，能够灵活调动资源进行扩缩容，

可进一步实现资源池化、弹性变配、集约运维等能力，以应对更便捷、更低门槛

实现云上数字化转型与升级的挑战。

（6）开源与非开源数据库共存，形成市场互补态势

开源数据库通常是免费的社区数据库，其源代码对外开放，开发人员可以在其原

始设计基础上修改或使用。它以较低的成本、丰富的产品和活跃的社区支持为日

益复杂的企业需求提供了相应的解决方案。开源数据库虽然避免了高昂的授权费

用和服务费用，但在易用性、配套能力、服务能力、版本更新方面往往存在一定

的缺陷，从而增加了额外成本和使用风险。对于大型企业用户，非开源商业数据

库厂商在知识产权、信息安全、产品功能完善度、代码理解程度、技术服务水平

等方面具有更大的优势。未来一段时间内，开源数据库和非开源数据库在市场上

将面向不同用户群体，形成市场互补态势。

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证券研究报告

计算机行业

Gartner于2023年发布的《市场份额：2022年全球数据库管理系统》中显示，

全球数据库市场中，AWS以25.3%的占有率排名第一，并与第二名微软、第三

名Oracle位列第三共同占据67.9%的市场份额。

表1：国际市场行业内的主要企业情况

企业名称

产品构成

经营情况

主要竞争产品

Oracle

主要产品包括操作系统、数据库、中间件等基础软件，以及财

务、供应链、制造、项目管理、人力资源和市场与销售等应用

软件产品。其数据库产品具体包括两类，分别是 Oracle

Database 和 MySQL。Oracle Database 主要针对关系型数

据库和商业数据库，MySQL 则针对开源数据库，主要推出适合

中小型企业实际需求的“小而精”的产品。

Oracle 是全球领先的软件公司，在数据库和应用软件

领域有着难以撼动的地位。其业务种类多样，包括数据

库、操作系统、中间件、企业管理软件、服务器和虚拟

化等方面。2022 年Oracle 的营业收入约为 424 亿

美元，净利润超过 67 亿美元。

Oracle2-18c 系列数据库，

Oracle Database

In-Memory, MySQL，自治

数据库云等。

Microsoft

主要产品包括以 Windows 为代表的操作系统，Internet

Explorer、Office 等应用软件，以及部分电脑硬件等。

微软是全球 PC 软件开发的先导，目前全球最大的电

脑软件提供商。2022 年微软的营业收入约为 1982 亿

美元，净利润超过 727 亿美元。

SQL Server, Microsoft

Access

资料来源：达梦数据招股说明书目前，我国数据库市场仍主要被国外厂商占据，但随着国际形势的变化、国家相

关政策的颁布，国内企业正在快速发展并努力抢占市场份额。

表2：国内市场行业的主要传统数据库国产厂商

企业名称

产品构成

经营情况

天津南大通用数据

技术股份有限公司

主要产品包括：GBase 8a，新型数据库，用于海量数据分析；GBase 8a

Cluster，分布式并行数据库集群，应用于政府、党委、互联网等拥有海量

数据规模的行业；GBase 8s，面向数据安全市场，对涉密信息系统等进行

安全保护；以及目录服务系统 GBase 8d，对信息应用资源快速查找和定

位，并保障访问安全等。

通用数据是国内专注于数据库领域的重点软件企业，业务涵盖金融、

电信、政务、国防、企事业等各个领域。目前公司已经形成了在大

规模、高性能、分布式、高安全的数据存储、管理和应用方面的技

术储备，同时对于数据整合、应用系统集成、PKI 安全等方面具有

丰富的应用开发经验。

北京人大金仓信息

技术股份有限公司

主要产品包括：数据存储计算产品，数据采集交换产品和数据应用产品等

数据产品，例如：KES，关系型数据库，是人大金仓最具代表性、知名度

最高的数据库产品，致力于解决高并发、高可靠数据存储计算问题，适用

于企事业单位信息管理；KSone，分布式数据库；KADB，分析型数据库；

KFS，解决异构库之间的数据同步，如何更平滑、更高效、更便捷；以及

KDC，主要功能为数据比对。

人大金仓自成立以来始终关注数据管理领域。它构建了覆盖数据管

理全生命周期、全技术栈的产品、服务和解决方案体系。金仓通过

与数据库产业链上游企业、国产 CPU、操作系统等企业的合作，逐

渐形成公司自主可控的生态圈，在国家信息生态建设方面贡献着重

大力量。

天津神舟通用数据

技术有限公司

主要产品包括：神通关系型通用数据库、神通KStore海量数据管理系统、

神通xCluster 集群件、神通商业智能套件、MPP数据库集群等系列产品。

核心产品是神通数据库企业版，它采用关系数据模型作为核心数据模型，

具有海量数据管理和大规模并发处理能力。

神舟通用提供神通数据库系列产品与服务，产品技术领先。神舟通

用业务覆盖政府、电信、能源、交通、网安、国防和军工等领域。

北京优炫软件股份

有限公司

主要产品包括：优炫数据库管理系统、优炫大数据平台、优炫操作系统安

全增强系统、优炫一体化智能运维管理系统等系列产品。

优炫软件拥有一系列技术过硬、应用成熟的产品，拥有丰富的行业

经验和成功案例，客户遍及政府、军工、金融、统计、能源、电信、

医疗、教育等多个领域。

资料来源：达梦数据招股说明书近年来，云数据库服务异军突起。云数据库并非一种全新的数据库技术，而是以

服务的方式提供数据库管理功能，我国诸如阿里、腾讯等云数据库厂商成绩十分

耀眼。2022年，阿里云成为国内唯一、连续第三年入选 Gartner领导者象限的

服务商。

表3：国内云数据库主要企业

企业名称

主要产品

经营情况

主要竞争产品

阿里云计算有限公司

主要云数据库产品涵盖关系型数据库、非关

系型数据库、分析型数据库及迁移工具等，

具体包括：云原生关系型数据库 PolarDB、

云原生分布式数据库 PolarDB-X、云数据库

RDS MySQL版、云数据库RDS PostgreSQL

版等。

阿里云数据库于2013年建立，据 Gartner 统计，

2021年阿里云位居全球云计算IaaS市场份额第

三名；同时位居亚洲市场份额第一名。阿里云数

据库拥有领先的前沿技术，致力于帮助企业解决

核心业务上云的难题。

云原生关系型数据库 PolarDB、云数据

库RDS MySQL 版、云数据库 RDS

PostgreSQL版等

腾讯科技（深圳）有限公司

主要数据库产品包括：云数据库MySQL、

云数据库MariaDB、云数据库SQL Server、

分布式云数据库TDSQL等；可应用于容灾、

根据 Gartner 的数据，2021 年腾讯云位居全球

云计算 IaaS 市场第六名，亚太第五名。同时，

腾讯内部的众多产品如QQ、微信等都使用腾讯

腾讯云数据库MySQL、云数据库 SQL

Server等

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敬请参阅最后一页特别声明-1-证券研究报告2024年6月14日行业研究国产数据库初步迈向“好用”阶段，重点关注国产数据库龙头达梦数据——信创系列跟踪报告之二计算机行业买入（维持）作者分析师：刘凯执业证书编号：S0930517100002021-52523849kailiu@ebscn.com分析师：颜燕妮执业证书编号：S0930524030004021-52523656yanyanni@ebscn.com行业与沪深300指数对比图资料来源：Wind一、我国国产数据库初步迈向“好用”阶段1.1中国数据库行业：突破核心技术，信息安全得到重视中国数据库市场中，在关系型商业数据库占据市场主体地位情况下...

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