东吴证券-低空经济:招标在即,低空经济有望迎来第二波行情-240618
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东吴证券研究所
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计算机行业点评报告
低空经济:招标在即,低空经济有望迎来第
二波行情
2024 年06 月17 日
证券分析师 王紫敬
执业证书:S0600521080005
021-60199781
wangzj@dwzq.com.cn
证券分析师 戴晨
执业证书:S0600524050002
daichen@dwzq.com.cn
行业走势
相关研究
《华为盘古全栈自主,国产 toB 模型
领军 》
2024-06-11
《低空经济周总结:区域超预期,低
空经济迎来密集政策催化》
2024-05-19
增持(维持)
[Table_Tag]
[Table_Summary]
投资要点
◼ 我们认为,低空经济行情的主导因子主要有政策、订单、业绩三个重要
指标。政策是行情第一波启动的先行指标,随着政策的不断明晰,将进
入政策向订单转换的阶段,此时会看到政府和企业启动相关低空经济项
目的招投标工作,行业迎来第二波机会。随着项目的实施完毕,最终会
兑现到企业的业绩端,从而推动行情的继续演绎。
◼ 各地低空经济政策陆续出台。2023 年,“低空经济”被提升至战略性新
兴产业。2024 年全国两会,“低空经济”首次被写入政府工作报告,并
将作为新兴产业和未来产业,打造成为我国经济发展新的增长引擎。截
止2024 年3月底,全国近 20 个省份政府工作报告提到了发展低空经
济。在地市层面,深圳、苏州、珠海、合肥、芜湖、南京、北京等市纷
纷出台低空经济发展条例、实施方案、行动计划以及产业具体支持措施,
预计 2024 年内国内主要地市针对低空经济的具体行动方案和措施将广
泛出台。从各地具体的政策支持细则来看,普遍涉及基础设施建设(如
通航机场、起降平台)、下游应用场景拓展(开设物流、载人航线)、产
业链培育和产业化、企业投资项目落地方面的支持和补助。
◼ 各地政府和企业陆续落地低空经济相关订单。从产业落地的节奏来看,
我们预计低空经济产业后续迎来政策向订单转化密集期。2023 年到现
在,中央和地方的低空经济政策不断推出。随着各地不断明确低空经济
的发展方向,低空经济的相关订单也在逐渐落地,政策往订单传导的预
期正不断强化。近 3个月各地的低空经济招投标也正在如火如荼地进
行。订单涉及整机及零部件、规划设计、管理系统、运营等低空经济的
主要环节,产业趋势落地节奏明显超预期。
◼ 相关标的:随着低空经济“政策+产业”的不断推进,基础设施建设环
节有望带来规模较大的新基建机遇。关注订单释放标的:莱斯信息;关
注各细分赛道龙头:万丰奥威、宗申动力、纳睿雷达、深城交、中信海
直、四川九洲、卧龙电驱、西域旅游;关注估值较低品种:国睿科技、
中国通号、广联航空、华设集团。
◼ 风险提示:政策推进不及预期、技术推进不及预期、竞争加剧影响。
-47%
-42%
-37%
-32%
-27%
-22%
-17%
-12%
-7%
-2%
2023-6-19 2023-10-18 2024-2-16 2024-6-16
计算机 沪深300
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内容目录
1. 政策向订单转换,订单落地可期 ...................................................................................................... 4
2. 相关标的 ............................................................................................................................................ 10
3. 风险提示 ............................................................................................................................................ 10
摘要:
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证券研究报告·行业点评报告·计算机东吴证券研究所1/11请务必阅读正文之后的免责声明部分计算机行业点评报告低空经济:招标在即,低空经济有望迎来第二波行情2024年06月17日证券分析师王紫敬执业证书:S0600521080005021-60199781wangzj@dwzq.com.cn证券分析师戴晨执业证书:S0600524050002daichen@dwzq.com.cn行业走势相关研究《华为盘古全栈自主,国产toB模型领军》2024-06-11《低空经济周总结:区域超预期,低空经济迎来密集政策催化》2024-05-19增持(维持)[Table_Tag][Table_Summary]投资要...
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作者:JOKER
分类:精选研报
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时间:2024-06-18