Citi花旗银行：2023年全球家族办公室调查报告-102页

VIP专享

3.0 taotao 2024-09-25 92 10.18MB 102 页免费

侵权投诉

2023年全球家族办公室

调查报告

投资产品：无联邦存保公司担保 • 无加拿大存保公司承保 • 无政府担保 • 无银行保证 • 可能损失投资金额

前言

执行摘要

投资策略与投资情绪

资产配置变化

影响金融市场和经济的近期关切因素

年初至今投资组合市值变化预测

各类资产的投资情绪

公募市场的行业偏好

投资组合预期回报

投资组合的构建和管理

资产配置情况——按类别划分

资产配置情况——按地区划分

集中持仓

杠杆水平

内部管理与外部管理的投资组合资产占比

私募股权

私募股权基金配置——按类型划分

直接投资参与情况

直接投资策略调整

直接投资交易机会渠道

直接投资的规模偏好

直接投资的阶段偏好

直接投资的控股与参股偏好比较

直接投资的行业偏好

家族办公室管理和家族治理

家族办公室的关注要务

家族的首要关切

家族办公室的服务内容

投资职能的专业化

家族办公室非投资职能的专业化

家族的专业化

家族的国际化

家族办公室面临的主要挑战

家族办公室成本管理

家族办公室网络安全管理

2023年全球家族办公室调查报告

花旗私人银行于2023年6月举办了“第八届年度家族办公室领导力活动”，在此期间我们发起了2023年家族办公室调查。该活动结

束后，花旗私人银行将调查问卷发送给全球家族办公室客户，以征集反馈。此次调查包括40多个问题，旨在衡量2023年初地缘政

治紧张局势、宏观经济逆风和市场波动影响下客户的投资情绪和投资组合情况。调查收到了268名参与者的回复，本报告汇总整

理了受访者的回答内容。

本报告仅供信息参考，以调查答卷内容为基础撰写，不代表任何投资建议。本文所述观点是调查参与者的观点，并不一定反映花

旗集团、花旗集团环球市场公司及其关联机构的观点。本文不构成购买或销售任何证券的邀约。过往业绩不代表未来表现。

投资金融工具或其他产品具有高风险，包括可能损失本金。以外币计值的金融工具或其他产品可能面临汇率波动，从而对此类产

品投资的价格或价值产生不利影响。本文并非旨在鉴别从事任何交易所发生的任何风险或需考虑的实质因素。

可持续投资和慈善影响力

可持续投资的资本配置

增加可持续投资配置的驱动因素

可持续投资的类别偏好

可持续投资的主题偏好

慈善事业的关注重点

提高慈善影响力的驱动因素

首席投资官观点

调查细节说明

受访者的地区分布

受访者的资管规模分布

家族财富掌控权的代际分布

员工

鸣谢

2023年全球家族办公室调查报告 3

研报加载中……请稍候！
如果长时间未打开，您也可以点击刷新试试。

下载研报到电脑，查找使用更方便

立即下载

标签： #家族办公室 #银行

摘要：

2023年全球家族办公室调查报告投资产品：无联邦存保公司担保•无加拿大存保公司承保•无政府担保•无银行保证•可能损失投资金额目录前言执行摘要投资策略与投资情绪资产配置变化影响金融市场和经济的近期关切因素年初至今投资组合市值变化预测各类资产的投资情绪公募市场的行业偏好投资组合预期回报投资组合的构建和管理资产配置情况——按类别划分资产配置情况——按地区划分集中持仓杠杆水平内部管理与外部管理的投资组合资产占比5681012141620222426293032333436383941434547485052545658596264666870私募股权私募股权基金配置——按类型划分直接投资参与情况直接投...

展开>> 收起<<

Citi花旗银行：2023年全球家族办公室调查报告-102页.pdf

共102页,预览10页

还剩页未读，继续阅读