中高净值人群财富管理法律服务白皮书-241015-95页

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随着中国经济的快速发展和小康社会的全面建成，国民财富持续增长，财富管理已然成为越来越多中高净值
人群的关注焦点。与此同时，国际政治环境复杂、全球疫情余波持续影响、全球经济萎靡与国内外经济环境的不
确定性也进一步加强了人们对财富管理的需求。随着《中华人民共和国民法典》的颁布与实施，财产、婚姻、家
庭、监护与继承等诸多制度正在发生重大变化，这些变化所带来的影响将逐步显现，目前财富管理法律市场对此
已经有了积极的反应。
调研数据显示，“保证财富安全”成为中高净值人群最关注的财富目标，可见当前人们财富管理的理念不仅
聚焦于“进攻”，“防守”的意识也进一步加强。从“防守”来看，“防”的是风险，“守”的是安全，尤其随
着长寿时代的到来，为了确保未来养老、医疗筹资充足，人们对财富长期安全的需求更加迫切。风险管理，特别
是法律风险管理，将成为财富管理不容忽视的重要环节。
全面、专业的财富管理法律服务既能从法律角度进行婚姻家事、投资理财、企业经营等方面的建议与筹划，
又能实际参与到财富保护与传承规划的过程中，围绕个人、家庭、家族、企业构建系统性安排，帮助中高净值人
士实现资产的保值、增值与传承的财富目标。但目前中国中高净值人群的财富管理法律风险意识仍处于萌芽期，
对家企隔离、养老规划等方面的法律风险与相关的法律工具缺乏充分的了解，或对婚姻家事、遗嘱传承等潜在法
律风险避讳不谈，并且对系统性的财富管理法律解决方案存在较大的认知鸿沟。
泰康家族办公室联合武汉大学大健康法制研究中心、零点有数以及专业律师共同撰写发布的《中高净值人群
财富管理法律服务白皮书》，通过深度剖析当下中高净值客群需求、服务市场生态与行业解决方案，旨在为法治
背景下财富管理行业持续发展提供新视野、新思路，促进社会公众的财富管理法律认知与风险意识进一步提升，
保障财富的稳定增长与永续传承。
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中高净值人群财富管理法律服务白皮书
2
——刘涛
泰康人寿健康财富管理事业部总经理
——靳毅
泰康保险集团管委会成员兼合规负责人、泰康法商服务中心主任
随着中国经济发展步入高质量发展时代，中高净值人群的关注点逐渐从创造财富转向
财富安全及财富永续。目前，中高净值人群最关注的五大法律风险为养老、政策、传承、
婚姻和家企混同，但他们对财 富管理中法律风险和 应对措施的认知尚处 于萌芽阶段。创
富不易、守富更难，运用合适 的的法律工具和金融 工具能够为客户防范 相关风险、保障
财富安全。一方面，法律工具 为财富管理提供坚实 护航；另一方面，金 融产品如保险和
信托等则能灵活应对财富管理 的多样化需求。泰康 以客户需求为导向， 致力于通过专业
能力和资源整理能力为客户提 供全方位、一站式的 解决方案，未来也将 继续推动产品整
合，不断挖掘法律与金融解决方案的潜力，助力客户家庭美满、财富安全、家业长青！
从创富、守富到传富，每个阶段的挑战和风险是不断增加的。创造财富通常是企业家
最擅长的领域，对创富阶段的 风险认识和把握相对 比较充分，但守富和 传富的过程却涉
及更为复杂的风险和专业的筹划。
保险资产不仅是越来越受青睐的安全稳健长期的金融资产，保险和信托工具的组合运
用也可以帮助客户做好风险的 有效隔离和财富传承 ，创造财富最终的目 的还是实现个人
和家庭的幸福美好生活，近年来，泰康联合30多家信托机构做了大量的实践创新。通过
保险合同、信托合同、养老社区入住确认函等相关文件的妥善安排，泰康整合生态资源，
与专业机构合作，一站式为客 户提供养老资金的储 备和管理、养老服务 机构的遴选和对
接、养老费用的支付与结算、传承风险的控制与隔离等全方位服务。
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