计算机行业周报：车路云一体化再出大订单，相关板块有望受益

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计算机

行业研究/行业周报

车路云一体化再出大订单，相关板块有望受益

——计算机行业周报（2024.06.17-2024.06.21）

◼ 核心观点

本周核心观点与重点要闻回顾

低空经济：内蒙湖南出台低空经济促进政策，相关产业链有望持续

受益。《内蒙古自治区低空经济高质量发展实施方案（2024—2027

年）（征求意见稿）》发布。其中提到，到 2027 年，低空空域改革初

见成效，基本构建自治区低空空管和运行服务保障体系。湖南省人

民政府办公厅印发《关于支持全省低空经济高质量发展的若干政策

措施》（以下简称《措施》），着力从十二个方面发力，培育低空经

济成为战略性新兴产业。

AI 大模型及应用：山东省广州出台政策促进大模型产业，相关产业

链有望受益。6月18 日，广州海珠印发《广州市海珠区建设人工智

能大模型应用示范区实施细则》的通知，旨在进一步促进广州市海

珠区人工智能大模型产业发展，加快建设人工智能大模型应用示范

区。山东省工业和信息化厅印发《关于加快大模型产业高质量发展

的指导意见》，提出，到 2025 年，加快突破一批前瞻性、原创性、

引领性大模型关键技术，推动创新平台体系初步建成。

AI 算力：甘肃庆阳启动国产万卡算力项目，联想联手英特尔发布多

款算力基础设施新品，相关产业链有望受益。6月19 日，全国算力

枢纽（甘肃·庆阳）首批万 P算力成功上线，并启动国产万卡算力

项目。庆阳国产万卡算力项目将建设 4万张国产化加速卡集群，提

供10000P 国产推理算力。在联想近期举行的算力基础设施新品发布

会上，联想发布的新一代服务器产品，包括联想新一代服务器联想

问天 WR5220 G5、联想 ThinkSystem SR630 V4、联想 ThinkSystem

SD520 V4 均搭载了英特尔最新发布的至强 6能效核处理器，意在提

升是产品性能的同时，降低能源成本。

车路云一体化：我国首个《车路云一体化实践应用白皮书（征求意

见稿）》发布，湖北武汉获批高达 170亿元车路云一体化项目，相关

产业链有望持续受益。中国汽车工程学会标准与咨询部部长陈桂华

发布了我国首个《车路云一体化实践应用白皮书（征求意见稿）》。

据了解，该白皮书车路云一体化行业又一份重要文件发布。近日，

在湖北省投资项目在线审批监管平台上，武汉市智能网联新能源汽

车“车路云”一体化重大示范项目已获武汉市发展和改革委员会批

准，备案金额约 170 亿元。

市场行情回顾

本周（06.17-06.21）， A股申万计算机指数下跌 1.91%，板块整体跑

输沪深 300 指数达 0.62pct，跑输创业板综指数达 0.15pct。在申万 31

个一级子行业中，计算机板块周涨跌幅排名为第 13 位。计算机二级

行业涨跌幅由高到低分别为：计算机设备(-1.45%)、IT 服务 II(-

1.94%)、软件开发(-2.22%)。海外市场指数整体走势较弱，涨跌幅

由高到低分别为：台湾信息服务(1.57%)、恒生资讯科技业(0.4%)、

纳斯达克(0%)、道琼斯美国科技(-0.57%) 、Wind 美国中资股软件与

服务(-1.48%)。

◼ 投资建议

本周我们重点看好受益地方政府陆续出台支持政策的低空经济板

块、受益山东省广州出台政策促进大模型产业的 AI 大模型及应用

板块、受益甘肃庆阳启动国产万卡算力项目的 AI 算力板块以及受

益湖北武汉获批 170 亿元车路云一体化项目的车路云板块。

低空经济：建议关注莱斯信息、新晨科技、纳睿雷达等；

AI 大模型及应用：建议关注软通动力、万兴科技等；

AI 算力：建议关注浪潮信息、中科曙光、恒为科技等；

车路云一体化：建议关注万集科技、千方科技等。

◼ 风险提示

产业发展不及预期，政策推进力度不及预期，国产替代不及预期。

增持

(维持)

行业：

计算机

日期：

yxzqdatemark

分析师：

李行杰

E-mail：

lixingjie@yongxingsec.

com

SAC编号：

S1760524010003

分析师：

黄伯乐

E-mail：

huangbole@yongxings

ec.com

SAC编号：

S1760520110001

近一年行业与沪深 300 比较

资料来源：

Wind

，甬兴证券研究所

相关报告：

《苹果发布 AI 套件，相关板块有望

受益》

——2024 年06 月18 日

《北京鄂尔多斯开启车路云一体化

招标，相关板块有望受益》

——2024 年06 月11 日

《广州出台实施方案，低空经济板

块有望受益》

——2024 年06 月03 日

-20%

-4%

12%

28%

44%

60%

09/22 11/22 02/23 04/23 07/23 09/23

计算机

沪深300

2024年06月25日

行业周报

请务必阅读报告正文后各项声明 2

正文目录

1. 本周核心观点及投资建议 ........................................................................ 3

2. 市场回顾： ................................................................................................ 6

2.1. 板块表现 ............................................................................................... 6

2.2. 个股表现 ............................................................................................... 8

3. 行业新闻 .................................................................................................... 9

4. 公司动态 .................................................................................................. 12

5. 公司公告 .................................................................................................. 13

6. 风险提示 .................................................................................................. 14

图目录

图1: A 股申万一级行业涨跌幅情况（06.17-06.21） ...................................... 6

图2: 申万计算机二级行业一周涨跌幅情况（06.17-06.21） .......................... 6

图3: A 股申万计算机三级行业涨跌幅情况（06.17-06.21） .......................... 7

图4: 海外指数涨跌幅情况（06.17-06.21）...................................................... 7

表目录

表1: 计算机板块（申万）本周（06.17-06.21）个股涨跌幅前后 10 名 ........ 8

表2: 计算机行业本周重点公告（06.17-06.21） ............................................ 13

行业周报

请务必阅读报告正文后各项声明 3

1. 本周核心观点及投资建议

核心观点：

低空经济：内蒙湖南出台低空经济促进政策，相关产业链有望持续受益。

据证券时报报道，《内蒙古自治区低空经济高质量发展实施方案（2024—

2027 年）（征求意见稿）》发布。其中提到，到 2027 年，低空空域改革初

见成效，基本构建自治区低空空管和运行服务保障体系，培育 1—2个低空

空域管理改革试点。低空基础设施逐步完善，通用机场建成数量达到 50 个、

建设标准化临时起降场(点)100 个，建成 2个以上低空飞行综合服务站。应

用场景不断丰富，打造 8—10 个低空经济应用场景，形成一批可复制、可

推广的典型应用模式。低空经济制造业实现突破，引育 3—5家低空经济头

部企业和 30 家研发制造企业，聚集产业链上下游配套企业 100 家以上。据

湖南省人民政府官网，湖南省人民政府办公厅印发《关于支持全省低空经

济高质量发展的若干政策措施》（以下简称《措施》），着力从十二个方面

发力，培育低空经济成为战略性新兴产业。根据《措施》，湖南积极招引

低空企业，对重大低空经济类先进制造业项目，根据其对经济社会实际贡

献情况给予奖励，最高奖励 2000 万元。对商务部或我省确定的低空经济类、

eVTOL 及大中型无人机、核心零部件研发制造与商业运营等新质生产力产

业链总部项目以外的标志性外资项目、重点招商引资项目，根据其对经济

社会实际贡献情况给予奖励，最高奖励 1000 万元。鼓励低空行业领军企业

来湘设立企业（集团）总部，对“三类 500 强”企业来湘设立各类总部的，

根据其对经济社会实际贡献情况，最高奖励 1000 万元。《措施》明确，我

省鼓励运输机场增加通航功能，加快通用机场建设，符合条件的单个机场

最多可获不超过 1000 万元补贴。

AI 大模型及应用：山东省广州出台政策促进大模型产业，相关产业链有

望受益。据广州市海珠区官网消息，6月18 日，广州琶洲人工智能与数字

经济试验区管理委员会和广州市海珠区科技工业商务和信息化局印发《广

州市海珠区建设人工智能大模型应用示范区实施细则》的通知，旨在进一

步促进广州市海珠区人工智能大模型产业发展，加快建设人工智能大模型

应用示范区。其中，“新生产经营奖励”对首次完成国家级生成式人工智

能（大语言模型）上线备案的大模型企业，给予最高 100 万元一次性奖

励。对首次完成国家级境内互联网信息服务算法备案或深度合成服务算法

备案的大模型企业，给予最高 20 万元一次性奖励。据山东省人民政府官

网消息，山东省工业和信息化厅近日印发《关于加快大模型产业高质量发

展的指导意见》，提出，到 2025 年，加快突破一批前瞻性、原创性、引领

性大模型关键技术，推动创新平台体系初步建成，积极打造具有一定国际

影响力的基础级大模型，在重点领域和关键环节培育一批覆盖范围广、产

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摘要：

证券研究报告行业研究行业周报计算机行业研究/行业周报车路云一体化再出大订单，相关板块有望受益——计算机行业周报（2024.06.17-2024.06.21）◼核心观点本周核心观点与重点要闻回顾低空经济：内蒙湖南出台低空经济促进政策，相关产业链有望持续受益。《内蒙古自治区低空经济高质量发展实施方案（2024—2027年）（征求意见稿）》发布。其中提到，到2027年，低空空域改革初见成效，基本构建自治区低空空管和运行服务保障体系。湖南省人民政府办公厅印发《关于支持全省低空经济高质量发展的若干政策措施》（以下简称《措施》），着力从十二个方面发力，培育低空经济成为战略性新兴产业。AI大模型及应用：山东...

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