随着中国经济的持续快速发展，国内中等收入群体迅速崛起，中高净值客户群体呈现出稳步扩大、持续增长的趋势。由于中高净值客户人群持有较多的可投资资产，拥有较多的财富，具有较强的购买力，日益成为银行、保险公司和各类金融机构的重点客群。在此背景下，如何深化对中高净值客户人群的研究并提供有针对性的服务成为各金融机构的重要课题。
拥抱变革，适者生存——全球资产和财富管理调研报告2023普华永道近期发布的《全球资产和财富管理调研报告2023》显示，到2027年，投资者预期的转变将打破行业现状并重塑行业生态。资产和财富管理机构只有一个选择——拥抱变革，适者生存。普华永道对全球250家资产管理机构和250家机构投资者的调研结果显示，到2027年，预计全球16%的资产和财富管理机构将被整合或淘汰——这将是历史最高比例的两倍，凸显出全球资产和财富管理行业正面临比以往任何时期都更为严峻的挑战。在社会、经济和地缘政治局势愈加复杂的背景...
请阅读最后评级说明和重要声明丨证券研究报告丨行业研究丨专题报告丨多元金融[Table_Title]聚焦日本，低利率下居民如何做资产配置？——财富管理海外视界1报告要点[Table_Summary]长期低利率环境下，日本居民的资产配置发生了哪些变化？1）房地产市场趋势下行，日本居民土地资产配置占比显著下降；2）资产配置趋于保守，存款利率降至0.5%以下，但日本居民仍大幅增配现金及存款，明显高于欧美；3）股市回暖后股基配置明显提升，债券配置随利率下降。国内高息标的缺失，日本居民如何获取投资收益？1）...
行业研究/行业点评证券研究报告非银金融/证券Ⅱ2024年04月20日权益公募规模反弹，新发基金环比大幅改善看好——资产与财富管理月报（24年2月）证券分析师罗钻辉A0230523090004luozh@swsresearch.com联系人罗钻辉(8621)23297818×luozh@swsresearch.com⚫公募存量：2月股混基金、债基规模环比均改善，股混基金净赎回。2月末非货基规模16.5万亿，环比增7.0%，同比增6.4%；非货基份额15.3万亿份，环比增1.3%。其中，股票+混合公...
打造面向未来的投资管理公司机构如何进行业务重塑迎接投资新时代合作伙伴赞助方核心概述面向未来的投资服务机构——摘要严密的循证研究我们在2023年10月至11月开展了一项投资者调研，调研面向2,000名投资者，覆盖不同地域、财富水平、年龄、生活方式、职业和其他特征。在此基础上，我们从投资者的角度探索财富管理行业的未来：投资者对客户体验、互动和关系的期望发生着怎样的变化；在如今大众化时代下，投资者需要什么产品和服务；何种费用结构和价值主张最具成效；投资者会选择哪些机构来满足投资需求。我们还面向250家...
证券研究报告证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210号公司研究证券2024年04月25日东方财富（300059）2024年一季报点评推荐（维持）符合预期，持续推进财富管理目标价：20元当前价：12.45元事项：东方财富发布一季报，营业总收入亿元（同比-3.5亿元，同比-12.6%），归母净利润19.5亿元（同比-0.8亿元，同比-3.7%）。评论：收入结构上：营业总收入+重资本业务收入合计亿元（同比-2.1亿元），收入边际变化结构：经纪业务预期内，同比变化不大...
请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明行业研究行业点评报告证券研究报告＃industryId＃证券＃investSuggestion＃推荐(＃investSuggestionChange＃维持）＃relatedReport＃相关报告《2021Q2公募基金保有量排名出炉，互联网平台市场份额继续提升》2021-07-31《非银板块持仓五年最低，个股集中度持续走高——2021Q2公募基金持仓点评》2021-07-24＃emailAuthor＃分析师：徐一洲S0190520060001孙寅S019052...
全球财富管理中心的崛起与未来展望新加坡私人财富管理行业发展报告新财道家族研究院新加坡私人财富管理行业发展报告目录1前言3第一章新加坡：全球富豪青睐的财富管理中心（一）全球财富管理中心地位的崛起（二）新加坡成为全球富豪的热门之选5第二章新加坡私人财富管理的主要优势(一）政策优势（二）丰富的投资产品（三）地缘优势（四）财富管理人才积聚8第三章新加坡主要财富管理机构管窥（一）私人银行及其服务（二）（私人）信托公司及其服务(三）私人基金会及其服务（四）家族办公室及其服务11第四章新加坡家族办公室税收新政...
固收+产品营销财富管理转型破局之道1理财需求：券商转型的星辰大海2风险提示：本资料仅供销售渠道内部交流使用，并非基金宣传推介材料，请勿直接对外公开发布或传播。3财富管理：得资金者得天下财富管理市场格局：收益预期越高、潜在波动越大，则市场的需求越小−券商的规模落后于银行和信托，本质是券商一直以来被局限于权益这一相对小众的需求上−根据草根调研，客户放置于银行的资金8倍于券商；差异不在于专业，在于业务方向0.35%1%-3%预期收益银行理财债券基金券商资管收益凭证信托3%-4%预期波动15%以上存款...
规模与效率并举，券商财富管理乘风而行[Table_Industry]非银金融[Table_ReportDate]2023年04月17日请阅读最后一页免责声明及信息披露http://www.cindasc.com2证券研究报告行业研究[Table_ReportType]行业专题研究（深度）[Table_StockAndRank]非银金融投资评级看好上次评级看好[Table_Author]王舫朝非银金融行业首席分析师执业编号：S1500519120002联系电话：010-83326877邮箱：wan...
证券研究报告|金融工程深度http://www.stocke.com.cn1/23请务必阅读正文之后的免责条款部分金融工程深度报告日期：2023年05月15日财富管理3.0时代：纵古观今——金融工程研究报告核心观点本文通过与银行理财市场及美国公募基金市场的对比分析，认为国内公募市场在机构化进程下规模仍将持续扩张，但结构上将更多向被动化转型，主动权益类产品或将逐渐向私募转移。❑金融资产的相对性价比决定了其规模扩张速度以银行理财市场为例，2017年之前，银行理财以其高收益低风险持续吸引居民资金流入，...
识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明[Table_Page]深度分析|证券Ⅱ证券研究报告[Table_Title]证券Ⅱ行业重构财富管理：从组织架构到服务模式[Table_Summary]核心观点：⚫财富管理的变革升级全面展开，强化盈利成长性。从供给端来看，财富管理机构的变革分化推动业务高质量发展。以客户数×户均资产×综合费率×利润率来衡量，客群分层经营有助于扩展高客均资产的高净值客群，强专业能力且平台化数字化赋能有助于提升投顾效能与利润率，客户服务精细化与产品精选化有助于抬升财富管理业务...
财富管理行业产业链研究报告目录1.财富管理行业概述..............................................................................................51.1市场界定..................................................................................................51.2市场容量....................
东吴证券研究所1/23请务必阅读正文之后的免责声明部分东吴金融&金工财富管理月报（2024/03）新成立基金增长，基金成交额上行2024年04月10日证券分析师胡翔执业证书：S0600516110001021-60199793hux@dwzq.com.cn证券分析师林依源执业证书：S0600522090006linyy@dwzq.com.cn行业走势相关研究《AI模型备案速度有望加快，建议重视AI金融板块》2024-04-07《建议重视AI金融投资机会》2024-03-24增持（维持）[Tabl...
[Table_MainInfo][Table_Title]3866()()021-38677818010-83939787liuyuan023804@gtjas.comzhongchangjing028678@gtjas.comS0880521060001S0880123070141...
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