20230602-开源证券-广发证券-000776.SZ-广发证券拟收购惠理集团20.20%股权点评：布局海外资管业务，财富管理品牌效应增强

非银金融/证券Ⅱ请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明1/4广发证券（000776.SZ）2023年06月02日投资评级：买入（维持）日期2023/6/1当前股价(元)14.91一年最高最低(元)20.85/13.13总市值(亿元)1,136.30流通市值(亿元)882.57总股本(亿股)76.21流通股本(亿股)59.19近3个月换手率(%)61.9股价走势图数据来源：聚源《自营驱动盈利改善，估值具有安全边际—广发证券2023一季报点评》-2023.5.1《公募业务保持领先地位，场外衍生品发力...

东吴证券-证券行业金融&金工财富管理月报：公募成交额及换手率小幅增长，私募新备案数量大幅下降-240813

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东吴证券-广发证券（000776）2024一季报点评：整体业绩下滑，泛财富管理业务表现相对韧性-240501

证券研究报告·公司点评报告·证券Ⅱ东吴证券研究所1/3请务必阅读正文之后的免责声明部分广发证券（000776）2024一季报点评：整体业绩下滑，泛财富管理业务表现相对韧性2024年04月30日证券分析师胡翔执业证书：S0600516110001021-60199793hux@dwzq.com.cn股价走势市场数据收盘价(元)13.43一年最低/最高价12.60/17.35市净率(倍)0.89流通A股市值(百万元)79,496.08总市值(百万元)102,351.21基础数据每股净资产(元,LF)...

东吴证券-东吴金融&金工 财富管理月报（2024 07）：公募成交额及换手率小幅增长，私募新备案数量大幅下降-20240813

证券研究报告·行业月报·证券Ⅱ东吴证券研究所1/19请务必阅读正文之后的免责声明部分东吴金融&金工财富管理月报（2024/07）公募成交额及换手率小幅增长，私募新备案数量大幅下降2024年08月13日证券分析师胡翔执业证书：S0600516110001021-60199793hux@dwzq.com.cn证券分析师武欣姝执业证书：S0600524060001wux@dwzq.com.cn行业走势相关研究《日均股基成交额触底，IPO市场现回暖信号》2024-07-16《基金收益率持续下滑，月底证券...

国泰君安-投资银行业与经纪业行业2024年6月财富管理业务月报：单一产品优势削弱，投顾能力重要性突出-240807

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申万宏源-2024年8月大类资产配置与财富管理月报：高低切，适度关注超跌资产-240801-43页

2024年8月大类资产配置与财富管理月报证券分析师：王路A0230519080003联系人：王路A02305190800032024.8.1高低切，适度关注超跌资产www.swsresearch.com2◼大类资产表现：债优于股，商品调整。A股、港股普遍调整；欧美市场震荡整理；债市偏强整理；商品调整。◼A股表现：调整为主，科创板逆势上涨。涨少跌多，非银金融、军工等相对强势。31个申万一级行业涨跌比为13:18。◼外部市场：分化表现，震荡整理。◼债券：债券利率普遍下行。信用利差持续走低。中美10年...

中信证券-财富管理专题系列之五：主观多头为何持续低迷-230925

证券研究报告请务必阅读正文之后第13页起的免责条款和声明主观多头为何持续低迷财富管理专题系列之五｜2023.9.25▍中信证券研究部▍核心观点厉海强组合配置分析师S1010512010001史丰源组合配置联席首席分析师S1010519090002赵文荣量化与配置首席分析师S1010512070002刘方组合配置首席分析师S1010513080004刘笑天组合配置分析师S10105210700022022年以来，主观多头的低迷在公募和私募领域同时出现，主观投资要求机会的可预测性，天然偏向高质量公司...

中信建投-多元金融行业财富管理系列报告之九：富达投资，全球领先的投资解决方案巨头-220926

本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。同时请参阅最后一页的重要声明。证券研究报告·行业深度报告富达投资：全球领先的投资解决方案巨头——财富管理系列之九富达投资是一家总部设在美国波士顿的老牌综合性资产管理公司，创办于1946年，是全球规模最大的金融机构之一，也是全球技术最先进的金融机构之一。富达是私人家族企业，迄今未上市，雇员超过7万人。2022Q1，富达AU...

中信建投-多元金融行业财富管理系列之十五：衍生品业务的发展路径与未来展望-230818

本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。同时请务必阅读正文之后的免责条款和声明。证券研究报告·行业深度衍生品业务的发展路径与未来展望——财富管理系列之十五核心观点规范发展衍生品行业是证券监管重点领域，今年以来《期货和衍生品法》、《衍生品交易监督管理办法（征求意见稿）》等陆续发布，而引导长期资金入市，也是近年来相关部门持续推进的重要工作；在上交所2019年021...

中信建投-多元金融行业财富管理系列之十三：海外共同基金费率变迁及国内投顾新规初探-230925

本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。同时请务必阅读正文之后的免责条款和声明。证券研究报告·行业深度海外共同基金费率变迁及国内投顾新规初探——财富管理系列之十三核心观点国内正处于财富管理行业转型的关键节点，监管以费率调整推动行业由卖方销售向买方投顾转型。本文聚焦美国大财富管理行业费率演变历程及业务主线，总结归纳了九大核心趋势；并从基金备选库、KYC、策略生成...

20230721-基金降费下财富管理转型研究系列（一）：从大资管走向大财富，投顾时代来临

从大资管走向大财富:投顾时代来临——基金降费下财富管理转型研究系列（一）李杨(分析师)何欣洋(联系人)S0350522070001S0350122030012liy19@ghzq.com.cnhexy@ghzq.com.cn证券研究报告2023年07月21日请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明2核心提要◆厘清现状：基金降费和投顾试点转常规的实质与意义：证监会发布基金费率改革方案，主要包括四大要点：1）明确主动权益基金的管理费率和托管费率分别不超过1.2%和0.2%，并稳慎开展浮动费率创新产品...

20230630-2023年财富管理世界报告系列（英译中）

2023年世界报告系列财富管理解除财富管理中的增长发挥关系经理的作用与服务2《2023年世界财富报告》CONTENTS摘要5生产力14通过释放新的增长机会富裕阶层24322023年世界财富报告3前文当我们编译27th在《世界财富报告》的版本中，宏观经济学正在给全球造成损失。例如，一家享有盛誉的166年历史的瑞士银行同意接受长期竞争对手的救助。一家美国中档银行申请破产，引发了全球金融服务的反响。地缘政治危机持续到第二年，通货膨胀率仍然很高，而中央银行对降息犹豫不决，企业收益持平。财富管理行业在这些...

20230627-财富管理行业投资策略：头部集中趋势显现，强者有望恒强

0证券研究报告1pOwPoMqPmNpOqPmOsRsOqM6MaO8OnPpPoMnOkPoOuMeRmMoM9PqRmQvPoPpOxNrQoO234•20234321.80%27.84%98.29%113.64%5•2023H5.47%552.4514%231%6•2023H8.03%281.052023HIPO35%55%-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%01,0002,0003,0004,0005,0006,0007•2023H5.75%286.422023H0.8...

20230627-财富管理行业2023年下半年投资策略：风险偏好持续下移，补足固收短板是关键

证券研究报告请务必阅读正文之后第27页起的免责条款和声明风险偏好持续下移，补足固收短板是关键金融产业财富管理行业2023年下半年投资策略｜2023.6.27中信证券研究部核心观点邵子钦非银行金融业首席分析师S1010513110004薛姣非银行金融业分析师S1010518110002童成墩非银行金融业联席首席分析师S1010513110006田良金融产业首席分析师S1010513110005陆昊非银行金融业由于客户风险偏好下移，财富管理AUM增长遇到瓶颈，且这种趋势短期内无法消除。虽然政策助推“...

20230620-专题研究（零售篇），以客户需求为核心的财富管理之路

请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明[Table_MainInfo]行业研究/金融/券商证券研究报告行业专题报告2023年06月20日[Table_InvestInfo]投资评级优于大市维持市场表现[Table_QuoteInfo]-16.07%-11.46%-6.84%-2.23%2.38%7.00%2022/62022/92022/122023/3券商海通综指资料来源：海通证券研究所相关研究[Table_ReportInfo]《基金投顾业务迎新规，常规化有助于促进财富管理行业发展》2023...

20230616-公募基金行业深度报告，ETF有望成为券商财富管理转型破局的工具

非银金融/行业深度分析报告/2023.06.16请阅读最后一页的重要声明！公募基金行业深度报告证券研究报告投资评级:看好(维持)最近12月市场表现分析师夏昌盛SAC证书编号：S0160522100002xiacs@ctsec.com相关报告1.《上市险企5月保费点评》2023-06-152.《政策支持力度加码，盈利能力稳健修复》2023-06-143.《基金投顾业务管理规定征求意见稿点评》2023-06-11ETF有望成为券商财富管理转型破局的工具核心观点❖股票ETF逆势扩容，2022年以来与主...

20230529-财富管理驱动的资产配置方案

请务必阅读末页的免责条款和声明2023年5月29日资产配置专题系列财富管理驱动的资产配置方案刘笑天中信证券研究部组合配置分析师目录CONTENTS21.面向财富管理的配置方案设计流程2.基于宏观周期和趋势动量的风险预算模型3.养老场景配置：下滑轨道模型4.风险因素mNwPnPpQmNoPqPnPoNtPqMaQaO7NoMqQpNsRkPnNwOkPnNnP7NnMnRxNoPoPuOoNqO31.面向财富管理的配置方案设计流程4国内私人财富市场稳健发展，个人可投资资产规模持续增长。国内个人持...

20230524-2023年互联网财富管理的路径差异与未来成长

互联网财富管理路径差异与未来成长[Table_Industry]非银金融[Table_ReportDate]2023年05月14日请阅读最后一页免责声明及信息披露http://www.cindasc.com2证券研究报告行业研究[Table_ReportType]行业专题研究（深度）[Table_StockAndRank]非银金融投资评级看好上次评级看好[Table_Author]王舫朝非银金融行业首席分析师执业编号：S1500519120002联系电话：010-83326877邮箱：wangf...

20230519-资管及财富管理市场季度跟踪（2023Q1）：居民风险偏好下行，超额储蓄将如何演绎？

国海证券研究所请务必阅读正文后免责条款部分2023年05月19日深度研究金融工程研究研究所证券分析师：李杨S0350522070001liy19@ghzq.com.cn[Table_Title]居民风险偏好下行，超额储蓄将如何演绎？——资管及财富管理市场季度跟踪（2023Q1）投资要点：◼负债端：居民风险偏好持续下行个人可投资资产增速延续下滑趋势，其中现金及存款在居民可投资资产中的占比自2022年以来持续上升，反映出居民风险偏好的边际下行。同时受2022年4季度赎回潮影响，银行理财、公募基金的配...

高盛-消费者和财富管理（英译中）-2022.1- 总106页-

你没有成功吗？继续！你成功了吗？继续！外表试点通过第一任难民事务高级专员，南森护照的创造者‑FridtjofNansen(1861–1930)，挪威极地探险家，诺贝尔奖获得者，投资策略组|2022年1月消费者和财富管理MachineTranslatedbyGoogle副总统副总统布雷特·纳尔逊文卡特什·巴拉苏布拉马尼安副总统副总统分析师乌萨马·法特里投资策略组副总统安娜托卡尔马修斯·迪博合著者特别感谢投资策略组的主要贡献者：伤害斑马投资策略组：首席投资官伊尔伯·巴...

2023年 【43页】中国财富管理机构竞争力

中国财富管理机构竞争力中国社会科学院国家金融与发展实验室2022年11月I摘要随着我国经济的发展，居民家庭财富不断增长，家庭资产结构也逐渐开始改变，财富管理日益成为居民迫切的诉求。与此同时，我国财富管理市场近年来经历了从2004年~2010年起步，2010年~2016年发展，2016年至今规范的三个阶段。尤其是自2018年4月颁布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称“资管新规”）以来，财富管理市场业态迎来了较大改变，目前形成了商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、基金公司、期...

2023年 【36页】金融行业白皮书：后Y情时代财富管理重启增长

麦肯锡金融业白皮书2023年3月后疫情时代后疫情时代财富管理重启增长财富管理重启增长GUZWPUYZ1Z5YQXmOnNxPxP9PaO9PtRrRmOpMlOmMqNfQtRvM6MrRuNwMpNtMuOqQtO后疫情时代财富管理重启增长1目录第一章中国财富管理市场迎来发展新机遇第二章海内外领先财富管理机构跨越式发展成功要素第三章端到端推动财富管理业务转型结语1925331后疫情时代财富管理重启增长2后疫情时代财富管理重启增长3第一章中国财富管理市场迎来发展新机遇中国财富管理行业翻开新篇章。...

2023年 【23页】财富管理3.0时代，纵古观今

证券研究报告|金融工程深度http://www.stocke.com.cn1/23请务必阅读正文之后的免责条款部分金融工程深度报告日期：2023年05月15日财富管理3.0时代：纵古观今——金融工程研究报告核心观点本文通过与银行理财市场及美国公募基金市场的对比分析，认为国内公募市场在机构化进程下规模仍将持续扩张，但结构上将更多向被动化转型，主动权益类产品或将逐渐向私募转移。❑金融资产的相对性价比决定了其规模扩张速度以银行理财市场为例，2017年之前，银行理财以其高收益低风险持续吸引居民资金流入，...

2023年 【46页】2022年香港私人财富管理报告

kpmg.com/cn2022年香港私人财富管理报告2022年香港私人财富管理报告2©2022毕马威会计师事务所—香港特别行政区合伙制事务所，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。fXmVkWdWxX8VjWpNoOuMzRaQ8Q8OnPpPpNmPjMoOpMlOoMqM8OrRzQuOmMqNwMnNqN32022年香港私人财富管理报告摘要行业概况促进市场增长科技监管人才与工作模式关于私人财富管理公会关于毕马威联系我们0408...

2022年 【36页】券商财富管理客户体验报告

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2022年 【26页】财富管理与私人银行洞见系列：财富私行机构如何打造下一代财富管理解决方案，千帆竞发，恒进者胜

千帆竞发，恒进者胜——财富私行机构如何打造下一代财富管理解决方案安永亚太区财富管理与私人银行洞见系列2022年8月背景与摘要近年来，随着宏观环境和经济结构的快速变化，财富及高净值客户对另类投资、税务规划和金融教育的诉求日益增长，财富管理行业所面临的需求复杂度也大幅提升。同时，随着数字技术的不断创新和广泛应用，以及投资者对财富增值的可持续性愈加重视，进一步增加了财富管理业务模式转型的迫切性。只有“拥抱变化、顺势发展”才能够助力财富管理机构与私人银行的利益方提升价值，其中包括提供更加优质的客户体验、...

2022年 【21页】中国香港私人财富管理行业发展报告

目录前言第一章中国香港：极具竞争力的全球财富管理中心（一）香港成为全球金融中心的主要因素（二）内地尤其是粤港澳大湾区对香港发展的强劲支持第二章香港私人财富管理行业面临的挑战（一）新冠肺炎疫情仍是影响最大的宏观因素（二）ESG投资带来新的挑战，财富管理行业面临变革（三）关注虚拟资产投资在财富管理领域的发展（四）与以新加坡为代表的其他离岸中心竞争日趋激烈第三章香港仍是中资财富管理机构海外布局首选（一）香港当局持续推动私人财富管理行业发展（二）中资财富管理机构加速在香港布局第四章香港拟出台家族办公室新...

2020年 【31页】中国家族财富管理扬帆起航

先行一步，制胜蓝海：中国家族财富管理扬帆起航普华永道家族财富管理解决方案更多资料请访问平台官网：www.baogaodaren.com2目录前言3第一部分家族财富管理市场趋势洞察6一、全球家族财富管理市场保持稳步增长趋势7二、中国家族财富管理市场将成为未来全球焦点11三、当前中国家族财富管理市场关键问题洞察17第二部分普华永道助力金融机构抢占家族财富管理市场先机19一、“步步为赢”构建家族财富管理业务能力体系20二、普华永道家族财富管理解决方案24结语29资料来源30联系我们更多资料请访问平台官...

【IMI】中国财富管理能力评价报告(2023上）-总69页

IMI宏观经济月度分析报告（第七十四期）IMINo.2307更多精彩内容请登陆http://www.imi.org.cn/微博·Weibo微信·WeChat研究报告1目录第1章引言........................................................................................................................1第2章中国财富管理能力评价.............................

【华创证券】财富管理观察系列之一：以顾带投，经营信任-总19页

证券研究报告证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210号行业研究非银行金融2023年07月19日非银行金融行业深度研究报告推荐（维持）以顾带投，经营信任——财富管理观察系列之一我国财富管理行业蕴藏持久增长潜能。我国经济总量稳居世界第二，推动居民财富不断增长。在“经济转型”、“房住不炒”、“理财净值化”等时代背景下，居民财富有望更多从实物资产向金融资产迁移。党的十八大以来，党中央把“逐步实现全体人民共同富裕”摆在更加重要的位置。在“共同富裕”政策目标持续推动下，未来我...

【华宝证券】券商大财富管理开启新征程，合作展业可实现共赢2023.7.6-总19页

敬请参阅报告结尾处免责声明华宝证券1/192023年07月06日证券研究报告|买方投顾专题报告券商大财富管理开启新征程，合作展业可实现共赢买方投顾专题报告分析师：卫以诺分析师登记编码：S0890518120001电话：021-20321014邮箱：weiyinuo@cnhbstock.com研究助理：陈慧敏邮箱：chenhuimin@cnhbstock.com研究助理：廖璐邮箱：liaolu@cnhbstock.com销售服务电话：021-20515355相关研究报告投资要点发展背景：资本市场...

申万宏源-2024年8月大类资产配置与财富管理月报：高低切，适度关注超跌资产-240801

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2023中国家族财富管理报告-穿越不确定性：传承浪潮与家族信托调查研究-清华五道口-41页

2023中国家族财富管理穿越不确定性：传承浪潮与家族信托调查研究我国民营企业正在经历有史以来最大规模的集中传承浪潮。在代际传承中做大做强实业企业，无论对于实现转型升级和科技创新，还是对于促进国民经济的高质量、可持续发展，抑或对于推动实现社会的共同富裕，都具有至关重要的作用。共同富裕，既要“做大蛋糕”，也要“分好蛋糕”。企业家首先要立足于自身的高质量发展，持续“做大蛋糕”。历久弥新的长青企业必须经历持续的转型升级与再创业，以适应不断更新更替的产业周期，而代际传承正是实现高质量发展的窗口期和机遇期。...

申万宏源-2024年7月大类资产配置与财富管理月报：继续超配现金，等待机会-240701-43页

2024年7月大类资产配置与财富管理月报证券分析师：王路A0230519080003联系人：王路A02305190800032024.7.1继续超配现金等待机会www.swsresearch.com2◼大类资产表现：资产调整，国内权益扩大跌幅。A股、港股普遍调整；欧美市场分化；债市偏强整理；商品调整。◼A股表现：普遍调整，中小市值领跌。板块多数调整，电子、通信抗跌。31个申万一级行业涨跌比为3:28。◼外部市场：分化表现，美股反弹。◼债券：债券利率普遍下行。信用利差持续走低。中美10年期国债利差...

国泰君安-风险偏好再度下行，固收产品持续增配——2024 年 4 月财富管理业务月报-240613

请务必阅读正文之后的免责条款部分股票研究行业事件快评证券研究报告[Table_Industry]投资银行业与经纪业2024.06.13[Table_Invest]评级：增持上次评级:增持[Table_subIndustry]细分行业评级[Table_Report]相关报告投资银行业与经纪业《寿险依然是非银板块首选》2024.06.10投资银行业与经纪业《继续看好寿险板块》2024.06.02投资银行业与经纪业《严格减持，上市公司高质量发展更进一步》2024.05.26投资银行业与经纪业《利差损边...

人民大学-2023中国财富管理能力评价报告：财富管理数字化转型与大模型应用-2024.3-总47页

中国财富管理能力评价报告（2023）IMINo.2404更多精彩内容请登陆http://www.imi.org.cn/微博·Weibo微信·WeChat研究报告——中国财富管理能力评价报告20232024年3月中国人民大学国际货币研究所中国数字金融合作论坛联合课题组目录引言..........................................................1第1章中国财富管理行业格局与发展趋势......................31.1中国财富管理行业概述...

2024 年安永全球财富管理行业报告--重新思考如何-20240604

2024年安永全球财富管理行业报告重新思考如何ContentsExecutive摘要041为什么需要改变：设置场景062该怎么办:10底层挑战103如何做到这一点：的关键概念执行24Methodology40钥匙联系人42WUQUtRrPoQtOrRqPsPtMuMbR8QbRnPmMnPqMkPrRrPfQoOqN7NrQpPMYmPnRNZtPrN前言在过去的二十年里，财富管理面临的关键问题1高管是“在哪里玩？”我们与世界各地的行业领导者的接触使我们相信，这些领导者面临的基本挑战已经转移。如...

东吴证券-指南针（300803）金融科技驱动财富管理，看好公司长期潜力-20230418-25页

证券研究报告·公司深度研究·非银金融东吴证券研究所1/25请务必阅读正文之后的免责声明部分指南针（300803）金融科技驱动财富管理，看好公司长期潜力2023年04月18日证券分析师胡翔执业证书：S0600516110001021-60199793hux@dwzq.com.cn证券分析师王紫敬执业证书：S0600521080005021-60199781wangzj@dwzq.com.cn股价走势市场数据收盘价(元)56.96一年最低/最高价39.99/64.76市净率(倍)13.85流通A股市...

瑞信：家族办公室白皮书：家族成功与财富管理之道-第一部分：结构考虑因素

安永与圣加伦大学合作项目家族办公室动态：家族成功与财富管理之道第一部分：结构考虑因素瑞士信贷集团白皮书家族办公室目录前言和欢迎语1什么是家族办公室？2为什么要建立家族办公室？5家族办公室的服务7运营家族办公室的成本11制定商业计划14法律设置17IT、交易工具和平台19最佳做法（从专业角度看）22资源25关于供稿人271前言和欢迎语亲爱的读者：我们非常高兴将这份全方位的指南呈现在您的面前——《家族办公室动态：家族成功与财富管理之道》。这份指南将与您分享业界创建家族办公室的...

高盛+2022资产与财富管理：TCFD报告-100页

Asset&WealthManagementTCFDREPORT2022TABLEOFCONTENTSStrategy33Asset&WealthManagement:OurClimateStrategyEmpowerDecisionsthroughActionableClimateIntelligencePublicMarketsInvestingPrivateMarketsInvestingPrivateWealthManagementUnlockPotentialValuethrought...

财富管理全球图鉴系列一：阿莫普莱斯金融AMP—构建全生命周期的财富管理能力

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明行业研究行业深度研究报告证券研究报告＃industryId＃＃industryId＃非银金融＃investSuggestion＃推荐(＃investSuggestionChange＃维持）＃relatedReport＃相关报告《资管通鉴系列二十：以个人和机构业务双轮驱动的野村资管》2024-01-25《资管通鉴系列十九：日本篇，以多元化业务弱化周期波动的大和资管》2023-12-19《资管通鉴系列十八：新形势下，浅析国内保险资管行业格局与发展路径》2023-...

2023 财富管理雷达报告-Mobiquity

ACCOUNTTOPUPHOLISTICWEALTHPLANNINGCLIENTONBOARDINGFINANCIALPLANNINGPORTFOLIOMONITORINGTRADING&INVESTMENTPORTFOLIOSETUPANALYTICS&ADVICEMUSTSDELIGHTERSDIFFERENTIATORSWealthManagementFeaturesRadarDIMENSIONSADVICERADARCONTACTREPORTLENSESKEYINSIGHTSKEYTRE...

清华五道口&汇丰私行-2023中国家族财富管理报告-穿越不确定性：传承浪潮与家族信托调查研究-2024.5.27

2023中国家族财富管理穿越不确定性：传承浪潮与家族信托调查研究我国民营企业正在经历有史以来最大规模的集中传承浪潮。在代际传承中做大做强实业企业，无论对于实现转型升级和科技创新，还是对于促进国民经济的高质量、可持续发展，抑或对于推动实现社会的共同富裕，都具有至关重要的作用。共同富裕，既要“做大蛋糕”，也要“分好蛋糕”。企业家首先要立足于自身的高质量发展，持续“做大蛋糕”。历久弥新的长青企业必须经历持续的转型升级与再创业，以适应不断更新更替的产业周期，而代际传承正是实现高质量发展的窗口期和机遇期。...

申万宏源-非银金融行业资产与财富管理月报(24年3月)：权益公募规模延续反弹，新发基金维持千亿-240516-23页

行业研究/行业点评证券研究报告非银金融/证券Ⅱ2024年05月16日权益公募规模延续反弹，新发基金维持千亿看好——资产与财富管理月报（24年3月）证券分析师罗钻辉A0230523090004luozh@swsresearch.com联系人罗钻辉(8621)23297818×luozh@swsresearch.com⚫公募存量：3月股混基金、债基规模环比均改善，股混基金仍为净赎回。3月末非货基规模16.7万亿，环比增1.1%，同比增6.3%；非货基份额15.4万亿份，环比增0.7%。其中，股票+混...

广发证券-证券Ⅱ行业建设一流投行启示录二：财富管理的角色与实践-20240519

识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明[Table_Page]深度分析|证券Ⅱ证券研究报告[Table_Title]证券Ⅱ行业建设一流投行启示录二：财富管理的角色与实践[Table_Summary]核心观点：⚫建设金融强国背景下如何打造一流投行是国内券商的重要命题。中央金融工作会议提出培育一流投资银行和投资机构，这对国内头部券商是难得的发展赶超机遇。本篇报告，聚焦业务层面之财富管理，梳理海外顶级投行的财富管理转型发展经验，提供借鉴启示。⚫转型和升级财富管理业务是国际投行近十年的业务重心。次贷...

智能投顾与财富管理可及性（英）-22页

JournalofFinancialEconomics155(2024)103829Availableonline22March20240304-405X/©2024ElsevierB.V.Allrightsreserved.ContentslistsavailableatScienceDirectJournalofFinancialEconomicsjournalhomepage:www.elsevier.com/locate/jfecRoboadvisorsandaccesstowealth...

开源证券-商业银行财富管理系列专题一：模式之辩、机遇之思

银行请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明1/17银行2023年09月01日投资评级：看好（维持）行业走势图数据来源：聚源《息差环比企稳，关注下阶段存贷利率走势—行业点评报告》-2023.8.20《保持合理利润，更好支持实体—行业点评报告》-2023.8.18《实体信用收缩，“稳增长”待发力—行业点评报告》-2023.8.12商业银行财富管理系列专题一：模式之辩、机遇之思——行业深度报告刘呈祥（分析师）吴文鑫（联系人）liuchengxiang@kysec.cn证书编号：S07905230600...

国泰君安-投资银行业与经纪行业2024年3月财富管理业务月报：固收稳中有升，权益新发及赎回均处高位-20240514

请务必阅读正文之后的免责条款部分[Table_MainInfo][Table_Title]2024.05.14固收稳中有升，权益新发及赎回均处高位——2024年3月财富管理业务月报刘欣琦(分析师)王思玥(研究助理)021-38676647021-38031024liuxinqi@gtjas.comwangsiyue028676@gtjas.com证书编号S0880515050001S0880123070151本报告导读：3月产品新发及赎回均处高位，固收更受偏好。居民风险偏好维持低位，债券产品更能...