随着中国经济的持续快速发展,国内中等收入群体迅速崛起,中高净值客户群体呈现出稳步扩大、持续增长的趋势。由于中高净值客户人群持有较多的可投资资产,拥有较多的财富,具有较强的购买力,日益成为银行、保险公司和各类金融机构的重点客群。在此背景下,如何深化对中高净值客户人群的研究并提供有针对性的服务成为各金融机构的重要课题。
识别风险,发现价值请务必阅读末页的免责声明[Table_Page]深度分析|证券Ⅱ证券研究报告[Table_Title]证券Ⅱ行业重构财富管理:从组织架构到服务模式[Table_Summary]核心观点:⚫财富管理的变革升级全面展开,强化盈利成长性。从供给端来看,财富管理机构的变革分化推动业务高质量发展。以客户数×户均资产×综合费率×利润率来衡量,客群分层经营有助于扩展高客均资产的高净值客群,强专业能力且平台化数字化赋能有助于提升投顾效能与利润率,客户服务精细化与产品精选化有助于抬升财富管理业务...
2023中国家族财富管理穿越不确定性:传承浪潮与家族信托调查研究我国民营企业正在经历有史以来最大规模的集中传承浪潮。在代际传承中做大做强实业企业,无论对于实现转型升级和科技创新,还是对于促进国民经济的高质量、可持续发展,抑或对于推动实现社会的共同富裕,都具有至关重要的作用。共同富裕,既要“做大蛋糕”,也要“分好蛋糕”。企业家首先要立足于自身的高质量发展,持续“做大蛋糕”。历久弥新的长青企业必须经历持续的转型升级与再创业,以适应不断更新更替的产业周期,而代际传承正是实现高质量发展的窗口期和机遇期。...
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请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明[Table_MainInfo]行业研究/金融/券商证券研究报告行业专题报告2023年06月20日[Table_InvestInfo]投资评级优于大市维持市场表现[Table_QuoteInfo]-16.07%-11.46%-6.84%-2.23%2.38%7.00%2022/62022/92022/122023/3券商海通综指资料来源:海通证券研究所相关研究[Table_ReportInfo]《基金投顾业务迎新规,常规化有助于促进财富管理行业发展》2023...
拥抱变革,适者生存——全球资产和财富管理调研报告2023普华永道近期发布的《全球资产和财富管理调研报告2023》显示,到2027年,投资者预期的转变将打破行业现状并重塑行业生态。资产和财富管理机构只有一个选择——拥抱变革,适者生存。普华永道对全球250家资产管理机构和250家机构投资者的调研结果显示,到2027年,预计全球16%的资产和财富管理机构将被整合或淘汰——这将是历史最高比例的两倍,凸显出全球资产和财富管理行业正面临比以往任何时期都更为严峻的挑战。在社会、经济和地缘政治局势愈加复杂的背景...
敬请参阅报告结尾处免责声明华宝证券1/232023年09月20日证券研究报告|财富生态专题报告从美国注册投资顾问的过去、现在看中国财富管理买方投顾的未来——买方投顾专题报告分析师:张青分析师登记编码:S0890516100001电话:021-20321154邮箱:zhangqing@cnhbstock.com研究助理:付伟邮箱:fuwei@cnhbstock.com销售服务电话:021-20515355投资要点买方投顾是未来财富管理转型的重要方向:自2018年“资管新规”以来,非标转标、理财产...
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