财信证券晨会纪要-240723

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证券研究报告

2024 年07 月23 日

市场数据

指数名称

收盘

涨跌%

上证指数

2964.22

-0.61

深证成指

8869.82

-0.38

创业板指

1723.91

-0.09

科创 50

752.00

0.34

北证 50

724.53

0.03

沪深 300

3514.92

-0.68

A股市场概览

类别

总市值

(亿元)

流通市

值(亿元)

市盈率

市净率

上证指数

565502

432461

11.09

1.12

深证成指

185707

158268

18.46

1.89

创业板指

46178

37624

24.41

3.31

科创 50

25070

15201

29.73

3.01

北证 50

1430

895

19.19

2.39

沪深 300

514131

383446

10.69

1.15

袁闯

分析师

执业证书编号:S0530520010002

yuanchuang@hnchasing.com

贺剑虹

研究助理

hejianhong@hnchasing.com

晨会聚焦

一、财信研究观点

【市场策略】权重蓝筹股表现低迷，科技板块持续活跃

【基金研究】基金数据日跟踪

【债券研究】债券市场综述

二、重要财经资讯

【宏观经济】1年期、5年期以上 LPR 双双下降 10 个基点

【宏观经济】央行决定适当减免中期借贷便利（MLF）操作的质押品

【宏观经济】7天期逆回购操作采用固定利率，利率下调至 1.7%

【财经要闻】上交所宣布推出上证科创板 200 指数

【财经要闻】国家发改委等部门：加快发展节水产业

【财经要闻】国家数据局：以数据要素市场化配置改革为主线，完善数

据要素市场制度和规则

三、行业及公司动态

【行业动态】克拉克森新造船价格指数较年初上涨 5%

【行业动态】电力数据发布，上半年风光新增装机量双增

【行业动态】7月下发 105 款国产游戏版号

【行业动态】化学工业联合会傅向升指出石化产业正处于转型升级的关

键期

【行业动态】1年期、5年期 LPR 均下调 10 个基点

【公司跟踪】复星医药（600196.SH）：控股子公司获药品注册申请受理

【公司跟踪】鹏辉能源（300438.SZ）：投建年产 10GWh 储能电芯及系统

集成项目和年产 1GWh 的半固态电池项目

【公司跟踪】瑞丰银行（601528.SH）：发布 2024 年半年度业绩快报

【公司跟踪】苏农银行（603323.SH）：发布 2024 年半年度业绩快报

四、湖南经济动态

【湘股动态】华升股份（600156.SH）：控股子公司土地收储，补偿金额

为3.4-3.8 亿元

【湖南省地方动态及政策】长沙拟建 249 米超高层地标建筑，今年计划

出让 109 宗商住地块

 近期研究报告集锦

【基金类】基金周报（20240722-20240726）：公募基金资产净值超 30

晨会纪要

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晨会纪要

万亿，中庚丘栋荣离任

【行业类】医疗器械行业 7月报：设备更新财政贴息贷款政策发布，

国产厂商有望受益

【行业类】美容护理行业 2024 年7月月报：618 大促表现平淡，国货

品牌引领增长

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晨会纪要

晨会聚焦摘要：

一、财信研究观点

【市场策略】权重蓝筹股表现低迷，科技板块持续活跃

叶彬（S0530523080001）

一、市场层面

（1）分市场来看，代表全部 A股的万得全 A指数跌 0.22%，收于 4218.18 点，代表蓝筹股的上证指数跌 0.61%，

收于 2964.22 点，代表硬科技的科创 50 指数涨 0.34%，收于 752 点，代表创新成长的创业板指数跌 0.09%，收于 1723.91

点，代表创新型中小企业的北证 50 指数涨 0.03%，收于 724.53 点，总体来看，硬科技板块风格跑赢，但蓝筹板块风

格跑输。

（2）分规模来看，代表超大盘股的上证 50 指数跌 0.99%，收于 2432.55 点，代表大盘股的中证 100 指数跌 0.67%，

收于 3371.39 点，代表中大盘股的沪深 300 指数跌 0.68%，收于 3514.92 点，代表中盘股中证 500 指数跌 0.12%，收于

4865.98 点，代表小盘股的中证 1000 指数涨 0.11%，收于 4826.87 点，总体来看，小盘股板块风格跑赢，但超大盘股

板块风格跑输。

（3）分行业来看，计算机、国防军工、医药生物涨幅居前，银行、食品饮料、石油石化跌幅居前。

（4）分主题来看，网络安全指数、数字水印指数、华为鸿蒙指数涨幅居前。

二、估值层面

截止目前，以日频数据计算，上证指数市盈率（TTM）估值为 13.31 倍，处于历史后 22.1%分位，市净率（LF）

估值为 1.25 倍，处于历史后 2.61%分位；科创 50 指数市盈率（TTM）估值为 46.17 倍，处于历史后 51.13%分位，市

净率（LF）估值为 3.37 倍，处于历史后 6.76%分位；创业板指数市盈率（TTM）估值为 26.41 倍，处于历史后 1.6%

分位，市净率（LF）估值为 3.47 倍，处于历史后 10.81%分位；万得全 A市盈率（TTM）估值为 16.28 倍，处于历史

后19.34%分位，市净率（LF）估值为 1.41 倍，处于历史后 0.8%分位；北证 50 指数市盈率（TTM）估值为 30.27 倍，

处于历史后 89.8%分位，市净率（LF）估值为 2.48 倍，处于历史后 29.5%分位。

三、资金层面

万得全 A指数共有 2902 家公司上涨，共有 2189 家公司下跌，其中涨停公司 69 家，跌停公司 13 家，全市场成交

额6612.77 亿元，较前一交易日减少 152.25 亿元。

四、市场策略

权重蓝筹股表现低迷，科技板块持续活跃。周一市场全天探底回升，三大指数小幅下跌，上证 50、沪深 300 均止

步9连阳，其中以白酒、银行、零售为代表的权重板块走弱对于指数形成拖累，而近期热点板块表现活跃。总体上个

股涨多跌少，全市场超 2900 只个股上涨，全市场成交额 6612.77 亿元，较前一交易日减少 152.25 亿元。消息面上，

全球网络安全软件巨头 CrowdStrike 发布了一个存在缺陷的更新，导致微软 Windows“蓝屏”故障，引发全球 IT 系统

崩溃。受此消息刺激，国产软件、网络安全概念全天强势，周一市场资金对加强国产化和网络安全产品的研发和应用

进行炒作，但软件股并没有像半导体、消费电子等硬件方向存在基本面周期反转的逻辑保障，整体更偏向于事件驱动

下情绪化炒作，其延续性仍有待进一步观察。另外，风电板块表现较好。消息面上，上海市政协召开“推进能源结构

转型，助推上海实施双碳战略”重点提案专题督办办理推进会。从会上获悉，上海市市发改委已编制规划并获得国家

批复，总规模 2930 万千瓦，全部建成后每年可提供约 1000 亿千瓦时绿电。此外，根据国家能源局发布 1-6 月份全国

电力工业统计数据，截至 6月底，全国累计发电装机容量约 30.7 亿千瓦，其中风电装机容量约 4.7 亿千瓦，同比增长

19.9%。风电板块周一走强，仍是前期超跌的赛道方向受到事件催化，导致资金高低切换的结果，延续性同样需进一

步观察。总体来看，周一市场仍保持分化趋势，一方面权重板块走弱，在央行降息落地的情况下，高股息红利股迎来

较大调整；另一方面以泛科技方向为主的相关热点板块却仍维持较高的活跃度，其中像半导体与智能驾驶概念核心标

的延续强势。整体而言，当前市场趋势仍是震荡筑底，缩量行情下短期大概率难以形成普涨行情，但市场或不缺乏结

构性机会，把握热点的轮动节奏仍是当下的关键。

2024 年第三季度，国内宏观经济将处于美林时钟复苏阶段，经济温和复苏、物价中低位运行、货币环境偏宽松，

适宜配置权益资产，建议以稳为主、逢低把握结构性机会，关注以下四条主线：

（1）二十届三中全会重点改革方向。例如财税体制改革、金融体制改革、国企改革、区域协调发展等领域的改

革主题机会。

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此报告仅供内部客户参考请务必阅读正文之后的免责条款部分证券研究报告2024年07月23日市场数据指数名称收盘涨跌%上证指数2964.22-0.61深证成指8869.82-0.38创业板指1723.91-0.09科创50752.000.34北证50724.530.03沪深3003514.92-0.68A股市场概览类别总市值(亿元)流通市值(亿元)市盈率PE市净率PB上证指数56550243246111.091.12深证成指18570715826818.461.89创业板指461783762424.413.31科创50250701520129.733.01北证50143089519.192.39沪...

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