上海证券交易所:上海证券交易所ETF行业发展报告(2024)
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上海证券交易所
ETF 行业发展报告
(2024)
上海证券交易所创新产品部
2024 年2月
- 1 -
摘要
2023 年是全球指数化投资蓬勃发展的一年。全球 ETF 市场
规模首次突破 11 万亿美元,全年资金净流入接近万亿美元。截
至2023 年底,全球挂牌交易的 ETF 资产总规模达 11.61 万亿美
元,较 2022 年底增长 21.83%。近 20 年的全球 ETF 规模年均复
合增长率达 22.16%,产品数量连续 20 年保持正增长。从资产类
别来看,权益 ETF 占主导地位。截至 2023 年底,全球权益 ETF
规模达 8.62 万亿美元,占比 74.2%;债券 ETF 规模达 2.06 万亿
美元,占比 17.7%;商品 ETF 规模约 1794 亿美元,占比 1.6%;
其他类 ETF 规模约 7506 亿美元,占比 6.5%。从地域来看,全
球ETF 规模主要分布在美国和欧洲。截至 2023 年底,美国 ETF
市场规模达 8.11 万亿美元,占比近 70%,美国被动基金规模首
次超越主动基金规模,指数化投资跨越新的里程碑;欧洲 ETF
市场规模约 1.74 万亿美元,占比近 15%。
回顾境内市场,指数化投资已成为境内公募基金行业发展趋
势。境内 ETF 市场规模突破 2万亿元,创历史新高。截至 2023
年底,境内交易所挂牌上市的 ETF 数量达 889 只,较 2022 年底
增长 18.06%;总规模达 2.05 万亿元,较 2022 年底增长 28.13%。
其中权益型 ETF 市值达到 1.73 万亿元,约占 A股总市值的 2%。
境内 ETF 市场全年资金净流入超 5000 亿元,充分发挥了稳定市
场的作用。2023 年境内 ETF 市场资金净流入达 5009.36 亿元,
- 2 -
较2022 年增长 71.11%。其中股票 ETF 净流入最高,达 4485.41
亿元。新发产品中近八成为股票 ETF,存量规模增长主要来源
于宽基 ETF。2023 年境内 ETF 规模增长 4508.82 亿元;其中新
发产品贡献了 778.96 亿元的规模增量,占比 17.28%;存量产品
规模实现了 3729.86 亿元的增长,占比 82.72%。
从上交所市场来看,2023 年上交所以习近平新时代中国特
色社会主义思想为指导,推动基金市场高质量发展。沪市 ETF
规模快速增长,投资者参与度持续提升。截至 2023 年底,沪市
共挂牌 ETF 539 只,规模合计 1.56 万亿元,较 2022 年底增长
25.26%;全年成交额 21.65 万亿元,同比增长 15.84%。沪市 ETF
成交额、规模分别位居亚洲第一、第二。沪市 ETF 市场参与度
稳步提升,年末持有账户数 669万户,全年交易账户数 862万户。
从投资者结构来看,机构投资者持有占比更高,交投更为活跃。
截至 2023 年底,沪市 ETF 规模和全年交易量中机构投资者的占
比分别为 63.5%、61.2%。产品方面,打造旗舰宽基 ETF,持续
完善产品布局。沪深 300ETF 单只规模突破千亿元,为境内规模
最大的权益基金;8只科创 50ETF 规模合计突破千亿元,成为境
内第二大宽基指数系列产品。上交所着力以宽基 ETF,服务国家
战略的 ETF,风险低、收益稳的基金产品为抓手,打造居民财富
管理主阵地。机制方面,持续优化配套机制,便利投资者参与
ETF 市场。推动 ETF 集合申购试点全部落地,推动纳入互联互
通的 ETF 标的稳步扩容,优化基金产品开发配套机制。
摘要:
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上海证券交易所ETF行业发展报告(2024)上海证券交易所创新产品部2024年2月-1-摘要2023年是全球指数化投资蓬勃发展的一年。全球ETF市场规模首次突破11万亿美元,全年资金净流入接近万亿美元。截至2023年底,全球挂牌交易的ETF资产总规模达11.61万亿美元,较2022年底增长21.83%。近20年的全球ETF规模年均复合增长率达22.16%,产品数量连续20年保持正增长。从资产类别来看,权益ETF占主导地位。截至2023年底,全球权益ETF规模达8.62万亿美元,占比74.2%;债券ETF规模达2.06万亿美元,占比17.7%;商品ETF规模约1794亿美元,占比1.6%;其他类...
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作者: 道法自然
分类:精选研报
价格:免费
属性:233 页
大小:3.3MB
格式:PDF
时间:2024-05-15