2024 年安永全球财富管理行业报告--重新思考如何-20240604

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2024 年安永全球财富

管理行业报告

重新思考如何

Contents

Executive摘要 04

为什么需要改变：

设置场景 06

该怎么办:

10 底层挑战 10

如何做到这一点：

的关键概念执行 24

Methodology 40

钥匙联系人 42

WUQUtRrPoQtOrRqPsPtMuMbR8QbRnPmMnPqMkPrRrPfQoOqN7NrQpPMYmPnRNZtPrN

前言

在过去的二十年里，财富管理面临的关键问题

高管是 “在哪里玩？ ” 我们与世界各地的行业领导者的接触使我

们相信，这些领导者面临的基本挑战已经转移。如今，面对客户关系的根本变化，资产的流动，竞争的转变，以及改

善财务业绩和加强客户信任和价值的压力，行业的决定性问题已经成为 “如何取胜？ ” 在增长，盈利能力和可持续

竞争优势方面。

本报告旨在回答这个问题，重点关注对中长期表现优异的决定性因素。这既是行业的启示，也是领导者的灵感

，他们认为自己有责任设计组织的明天并塑造财富管理行业的未来。

我们相信，任何试图回答这个问题的尝试都必须从对行业价值创造逻辑及其财务业绩驱动因素的基本理解开始

。因此，我们打算避免流行语或重述众所周知的行业趋势。

相反，我们回顾了进化的驱动因素，迫使财富经理重新思考和重塑他们的核心价值主张、业务和运营模式、数

据模型和技术基础设施 (参见场景设置) 。

然后，我们探讨了企业必须解决的潜在行业挑战，以在未来五年内在价值创造方面超越竞争对手（参见十大潜在

挑战）。

最后，我们提出了实用的，经过验证的概念，定义了最有可能克服这些挑战的业务和运营模型杠杆（请参阅执行

的关键概念），然后深入研究了其中的四个概念，以说明它们的影响和战略价值。

我们坚信，组织发展需要领导层加强并拥有以鼓舞人心的目标为动力的变革议程。战略行动需要韧性和内在动力来

克服怀疑主义和我们所说的对抗创新的组织免疫系统。我们在主要市场和地区的多学科团队，以及我们在全球财富

管理中心的团队，期待听到您的意见，并继续我们的对话与合作。

Olaf Toepfer

安永全球财富管理中心创始人兼领导

者

+41 79 409 6712

Urs Palmieri

安永全球财富管理中心负责人

+1 929 697 8315

1在本报告中， “财富管理 ” 指的是私人客户银行业务的范围

富裕财富带、 HNW 、 uHNW 和家族办公室。有关详细信息，请参阅方法论。

2024 年安永全球财富管理行业报告：重新思考如何 3

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2024年安永全球财富管理行业报告重新思考如何ContentsExecutive摘要041为什么需要改变：设置场景062该怎么办:10底层挑战103如何做到这一点：的关键概念执行24Methodology40钥匙联系人42WUQUtRrPoQtOrRqPsPtMuMbR8QbRnPmMnPqMkPrRrPfQoOqN7NrQpPMYmPnRNZtPrN前言在过去的二十年里，财富管理面临的关键问题1高管是“在哪里玩？”我们与世界各地的行业领导者的接触使我们相信，这些领导者面临的基本挑战已经转移。如今，面对客户关系的根本变化，资产的流动，竞争的转变，以及改善财务业绩和加强客户信任和价值的压力，行业...

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