人民大学-2023中国财富管理能力评价报告：财富管理数字化转型与大模型应用-2024.3-总47页

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中国财富管理能力评价

报告（2023）

IMI

No. 2404

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研究报告

——中国财富管理能力评价报告

2023

2024年 3月

中国人民大学国际货币研究所

中国数字金融合作论坛联合课题组

目  录 
 
引言 .......................................................... 1 
第1章  中国财富管理行业格局与发展趋势 ...................... 3 
1 中国财富管理行业概述 ........................................... 3 
2 中国财富管理行业竞争格局与机构特征 ............................. 4 
2.1 分析口径与方法 .................................................... 4 
2.2 财富管理行业竞争格局 .............................................. 5 
2.3 各类机构财富管理业务发展特点 ...................................... 9 
第2章  中国财富管理机构数字化能力分析 ..................... 14 
1 中国财富管理机构数字化转型：内涵和趋势 ........................ 14 
1.1 财富管理机构数字化转型的内涵 ..................................... 14 
1.2 财富管理机构数字化转型的趋势 ..................................... 18 
2 中国财富管理机构数字化能力指标和分析框架 ...................... 21 
2.1 主要考察指标 ..................................................... 21 
2.2 指标内涵 ......................................................... 22 
2.3 分析框架 ......................................................... 22 
3 头部机构的财富管理数字化能力评价结果 .......................... 23 
3.1 头部机构的财富管理数字化能力情况 ................................. 23 
3.2 银行 ............................................................. 26 
3.3 第三方机构 ....................................................... 29 
3.4 券商 ............................................................. 30 
第3章 财富管理升级趋势：大模型加快数字化转型落地 .......... 31 
1 大模型如何赋能财富管理 ........................................ 31 
1.1 大模型 vs. 传统 AI 模型 ........................................... 31 
1.2 大模型赋能财富管理的路径 ......................................... 34 
1.3 大模型在财富管理领域应用的能力边界 ............................... 36 
1.4 在财富管理领域应用大模型的实践探索 ............................... 37 
2 在财富管理领域应用大模型的展望 ................................ 38 
2.1 在财富管理领域应用大模型的机遇 ................................... 38 
2.2 在财富管理领域应用的大模型需要具备的能力 ......................... 39 
2.3 在财富管理领域应用大模型的挑战与治理 ............................. 40 

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