太平洋证券-化工新材料行业周报：国家大基金三期成立，电子化学品国产替代有望加速-240617

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报
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2024 年06 月02 日
行业周报
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/
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化工新材料
基础化工
国家大基金三期成立，电子化学品国产替代有望加速
报告摘要
1.重点行业和产品情况跟踪
电子化学品：国家大基金三期成立，电子化学品国产替代有望加速。
根据公开信息，国家大基金三期于 5月24 日正式成立，注册资本达
3440 亿元人民币。大基金三期预计将加大对核心技术、先进材料、先
进设备等的投资力度，有望推动国内半导体产业链的发展，上游先进
材料国产替代有望加速。根据 wind 与百川盈孚数据，本周国内电子
化学品产品价格整体维持稳定。
生物基及可再生材料：国务院印发《2024-2025 年节能降碳行动方
案》，生物基及可再生材料值得关注。据中国政府网 5月29 日消息，
国务院印发《2024-2025 年节能降碳行动方案》。《行动方案》提出，
2024 年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低 2.5%
左右、3.9%左右，规模以上工业单位增加值能源消耗降低 3.5%左右，
非化石能源消费占比达到 18.9%左右，重点领域和行业节能降碳改造
形成节能量约 5000 万吨标准煤、减排二氧化碳约 1.3 亿吨。2025 年，
非化石能源消费占比达到 20%左右，重点领域和行业节能降碳改造形
成节能量约 5000 万吨标准煤、减排二氧化碳约 1.3 亿吨，尽最大努
力完成“十四五”节能降碳约束性指标。根据 wind 与百川盈孚数据，
本周再生 PET 市场均价为 5350 元/吨，再生 PS 市场价格为 6300 元/
吨，国内生物柴油价格为 7600 元/吨，均与上周持平。
2.核心观点
（1）电子化学品：国家大基金三期成立，预计将加大对核心技术、先
进材料、先进设备等的投资力度，有望推动国内半导体产业链的发展，
上游先进材料国产替代有望加速。建议关注：彤程新材、雅克科技、
晶瑞电材、安集科技、鼎龙股份、金宏气体、华特气体等。
（2）生物基及可再生材料：国务院印发《2024-2025 年节能降碳行动
方案》，加大节能降碳工作推进力度，尽最大努力完成“十四五”节
能降碳约束性指标，生物基及可再生材料相关领域值得关注。建议关
注：卓越新能、海新能科、华恒生物、惠城环保等。
风险提示：下游需求不及预期、产品价格下跌等。
(40%)
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基础化工
沪深300
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国家大基金三期成立，电子化学品国产替代有望加速
目录
一、 细分领域跟踪 ....................................................................................................................................... 4
(一) 重点化工品价格跟踪 ............................................................................................................................... 4
(二) 氟化工新材料：萤石价格上涨，部分制冷剂价格持平 ........................................................................ 5
(三) EVA/POE 及碳纤维：本周 EVA 市场价格下降..................................................................................... 6
(四) 锂电化工新材料：本周碳酸锂与六氟磷酸锂价格下降 ........................................................................ 9
(五) 生物柴油：本周生物柴油产品价格持平.............................................................................................. 12
(六) 电子化学品：国家大基金三期成立，国内电子化学品产品价格整体维持稳定 .............................. 13
(七) 生物基及可再生材料：本周饲料添加剂价格小幅下降 ...................................................................... 15
二、 行情表现 ............................................................................................................................................. 18
(一) 行情表现 ................................................................................................................................................. 18
(二) 行业内个股涨跌幅情 ............................................................................................................................. 20
三、 重点公司公告和行业重要新闻跟踪 .................................................................................................. 22
(一) 重点公司公告 ......................................................................................................................................... 22
(二) 行业要闻 ................................................................................................................................................. 23
四、 重点标的 ............................................................................................................................................. 25
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国家大基金三期成立，电子化学品国产替代有望加速
图表目录
图表 1： 重点化工品价格跟踪 ........................................................... 4
图表 2： 萤石、氢氟酸价格 ............................................................. 5
图表 3： 萤石产量及库存情况 ........................................................... 5
图表 4： 制冷剂各牌号价格 ............................................................. 6
图表 5： 含氟聚合物价格 ............................................................... 6
图表 6： 中国光伏新增装机量 ........................................................... 7
图表 7： 中国风电新增装机量 ........................................................... 7
图表 8： EVA 各牌号市场价格 ........................................................... 8
图表 9： EVA 各牌号出厂价格 ........................................................... 8
图表 10： 光伏级 EVA 价格及 EVA-VA 价差 ................................................. 8
图表 11： EVA 产量和开工率情况 ........................................................ 8
图表 12： EVA 库存情况 ................................................................ 8
图表 13： POE 各牌号价格 .............................................................. 8
图表 14： 碳纤维各规格国产市场价 ...................................................... 9
图表 15： 我国新能源车销量 ........................................................... 10
图表 16： 我国动力电池装车量 ......................................................... 10
图表 17： 碳酸锂、六氟磷酸锂价格 ..................................................... 10
图表 18： 电解液价格 ................................................................. 10
图表 19： 正极材料价格 ............................................................... 11
图表 20： 负极材料价格 ............................................................... 11
图表 21： 前驱体价格 ................................................................. 12
图表 22： 隔膜价格 ................................................................... 12
图表 23： 溶剂价格 ................................................................... 12
图表 24： 锂电池价格 ................................................................. 12
图表 25： 生物柴油价格 ............................................................... 13
图表 26： 生物柴油出口数量及同比 ..................................................... 13
图表 27： 电子级双氧水价格 ........................................................... 14
图表 28： 电子级硫酸价格 ............................................................. 14
图表 29： 电子级氨水价格 ............................................................. 14
图表 30： 电子级氢氟酸价格 ........................................................... 14
图表 31： 蚀刻液、显影液价格 ......................................................... 15
图表 32： 电子级磷酸价格 ............................................................. 15
图表 33： 玉米、豆粕现货价格 ......................................................... 16
图表 34： 饲料添加剂市场价格 ......................................................... 16
图表 35： 原生塑料价格 ............................................................... 16
图表 36： 再生塑料价格 ............................................................... 16
图表 37： 中国塑料制品产量及同比 ..................................................... 17
图表 38： 本周中信一级子行业涨跌幅 ................................................... 18
图表 39： 本月中信一级子行业涨跌幅（5/1-5/31） ....................................... 19
图表 40： 本周基础化工下属三级子行业涨跌幅 ........................................... 19
图表 41： 化工板块个股市场表现 ....................................................... 20
图表 42： 重点公司公告 ............................................................... 22

标签： #化工 #电子

摘要：

请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业研究太平洋证券股份有限公司证券研究报告2024年06月02日行业周报看好/维持化工新材料基础化工国家大基金三期成立，电子化学品国产替代有望加速◼走势比较相关研究报告--2024-05-27--2024-05-27--2024-05-27证券分析师：王亮E-MAIL：wangl@tpyzq.com分析师登记编号：S1190522120001证券分析师：王海涛E-MAIL：wanght@tpyzq.com分析师登记编号：S1190523010001研究助理：周冰莹E-MAIL：zhoubingying@tpyzq.com一般证券业务登记编号：S1...

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