国信证券-主题投资月度观察：无人驾驶商业化落地、车路云持续催化-240712-34页

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2024年7月12日

主题投资月度观察

证券研究报告 |

无人驾驶商业化落地、车路云持续催化

证券分析师：王开

联系人：李晨光

021-60933132

010-88005492

wangkai8@guosen.com.cn

lichenguang@guosen.com.cn

S0980521030001

策略研究 · 策略专题

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核心观点

n主题投资着眼于尚在萌芽状态的新兴领域，锚定尚未发育成熟，处于起步阶段，但已经展现出巨大的投资潜力的阶段。

这些领域往往难以用传统的估值方法来衡量其内在价值，而对这些领域进行早期投资，有望发掘出后续演绎为成长投

资的产业机会。

n海外科技映射：(1)AI机器人：6月2日晚，英伟达 CEO 黄仁勋在台北 ComputeX 2024大会上展示了英伟达在加速计

算和生成式AI领域的最新成果，并对未来人工智能及机器人产业的发展做出展望。高产量机器人产品可能是人形机器

人和自动驾驶汽车，近年来人形机器人在认知能力和世界理解能力方面取得了巨大进展，英伟达也积极同奔驰等品牌

等合作，继续推动自动驾驶领域的技术创新。（2）AIPC：微软发布“Copilot+PCs”，开启 AI 赋能 PC 时代。

(3)6G商用：日本多家电信公司联合宣布开发出世界上首个高速 6G 无线设备,第一批6G商用系统预计在2030年投入

市场。

n国内热门主题：(1)低空经济：低空经济政策利好频出，据赛迪研究院统计，2023年我国低空经济规模达到5059.5亿

元，增速为33.8%，预计到2026年低空经济规模将破万亿。区域分布来看，主要集中于华东和中南部分。(2)车路云：

我国车路云一体化产业链已初步形成，据中国汽车工程学会预测，预计至2025年，车路云协同市场的总体规模将升至

7295亿元，到2030年，这一数字将继续至25825亿元人民币。(3)萝卜快跑：萝卜快跑无人驾驶商业化落地，5月16

日，在百度2024年第一季度财报电话会上，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏披露，截至4月19日，“萝卜快

跑”累计服务单量超600万次；第一季度，武汉全无人驾驶订单占“萝卜快跑”服务订单的比例已超55%，并在4月份

继续上升至70%，预计未来几个季度将快速上升至100%。

n风险提示：(1)人工智能技术发展前景不明朗；(2)产业政策落地节奏不确定性；(3)AI机器人市场需求具有不确定性。

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请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2024年7月12日主题投资月度观察证券研究报告|无人驾驶商业化落地、车路云持续催化证券分析师：王开联系人：李晨光021-60933132010-88005492wangkai8@guosen.com.cnlichenguang@guosen.com.cnS0980521030001策略研究·策略专题请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容核心观点n主题投资着眼于尚在萌芽状态的新兴领域，锚定尚未发育成熟，处于起步阶段，但已经展现出巨大的投资潜力的阶段。这些领域往往难以用传统的估值方法来衡量其内在价值，而对这些领域进行早期投资，有望发掘出后续演绎为...

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