20230630-2023年财富管理世界报告系列（英译中）

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2023 年世界报告系列

财富管理

解除财富管理中的增长

发挥关系经理的作用与服务

2 《 2023 年世界财富报告》

CONTENTS

摘要

生产力 14

通过释放新的增长机会

富裕阶层 24

2023 年世界财富报告 3

前文

当我们编译 27th在《世界财富报告》的版本中，宏观经济学正在给全球造成损失。例如，一家享有盛誉的 166 年历史的瑞士

银行同意接受长期竞争对手的救助。一家美国中档银行申请破产，引发了全球金融服务的反响。地缘政治危机持续到第二年

，通货膨胀率仍然很高，而中央银行对降息犹豫不决，企业收益持平。

财富管理行业在这些事件中直截了当地着陆。国际上的不安导致大量投资外流，结果，现金存款增加，贷款减少，以前

有弹性的消费者支出充其量也变得不可预测。

财富管理公司的收入压力很大，运营成本仍然很高，从而削弱了利润。结果，公司正在转变齿轮以强化价值，提高生产

力，并释放新的价值流以促进长期可持续增长。

我们的2023

年世界财富报告

–

释放财富管理的增长

标志着一个转折点，在这个转折点上，潮流引领者将谨慎和创新地勇敢

面对经济逆风，同时坚持他们的数字转型旅程。

许多领先的财富管理公司正在评估能力，增加员工队伍，并探索潜在的新客户群 - 努力克服整个价值链中数字成熟度不足带

来的障碍。关系经理（或财务顾问）对于卓越的客户参与和业务模式扩展至关重要。但是，非核心手动任务通常会限制培

养客户关系的时间，从而阻碍关系经理的工作效率。启用和授权关系经理对于提高生产率和释放机会至关重要，例如服务不

足的富裕财富部门中的机会。

未来几个月将需要思维方式和商业模式的转变。尽管一些变化似乎令人生畏，但财富管理公司现在可以通过创建定义明确

的技术路线图，使自己能够利用生态系统集成和客户洞察力以及改进风险评估流程来做好准备。

你的组织准备引领不可避免的变革吗？

Anirban Bose

金融服务战略业务部首席执行官兼集团执行董事会成员

，凯捷

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2023年世界报告系列财富管理解除财富管理中的增长发挥关系经理的作用与服务2《2023年世界财富报告》CONTENTS摘要5生产力14通过释放新的增长机会富裕阶层24322023年世界财富报告3前文当我们编译27th在《世界财富报告》的版本中，宏观经济学正在给全球造成损失。例如，一家享有盛誉的166年历史的瑞士银行同意接受长期竞争对手的救助。一家美国中档银行申请破产，引发了全球金融服务的反响。地缘政治危机持续到第二年，通货膨胀率仍然很高，而中央银行对降息犹豫不决，企业收益持平。财富管理行业在这些事件中直截了当地着陆。国际上的不安导致大量投资外流，结果，现金存款增加，贷款减少，以前有弹性的消费者...

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