全球资金观察系列110：北向流入TMT板块43亿元-240615-财通证券-30页

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北向流入TMT板块43亿元

——全球资金观察系列110

分析师：李美岑

SAC：S0160521120002

联系人：熊宇翔

报告日期：2024.6.15

证券研究报告证券研究报告

图1：近一周(2024.6.10-2024.6.14)重要数据一览

资料来源：EPFR，Wind，财通证券研究所

注： EPFR追踪全球基金的资金流向，数据统计周期为上周三至本周三

全球|大类资产

本周净流入

（亿美元）

上周净流入

（亿美元）

2024年至今

（亿美元）

权益|发达-新兴

本周

净流入占比

上周

净流入占比

累计净流入

（2024.1-）

货币 404 467 19702 新兴市场 0.05% 0.22% 14.48%

债券 103 178 8864 发达市场 0.03% 0.04% 1.98%

股票 63 107 16832 发达-新兴 -0.02% -0.18% -12.50%

权益|中国

本周净流入

（亿美元）

上周净流入

（亿美元）

2024年至今

（亿美元）

权益|美国

本周净流入

（亿美元）

上周净流入

（亿美元）

2024年至今

（亿美元）

金融 2.3 2.0 -2.2 科技 16.2 8.4 131.8

科技 1.4 -2.0 -17.4 消费品 4.5 -4.7 -18.0

医药生物 0.8 0.8 0.1 金融 4.2 0.5 -16.8

消费品 0.5 1.0 -16.7 公用事业 0.9 9.2 -20.1

原材料 0.2 0.1 0.2 工业 0.6 2.5 30.4

能源 0.1 -0.1 -0.2 基础设施 0.2 1.5 15.3

公用事业 0.1 -0.1 0.1 房地产 -0.7 0.2 -22.0

房地产 0.0 0.0 1.0 电信业务 -0.8 -0.6 -1.6

基础设施 0.0 0.1 -0.5 原材料 -0.9 0.0 1.6

工业 -0.1 0.0 -0.1 能源 -3.2 -6.5 -29.5

电信业务 -0.2 -0.1 0.9 医药生物 -3.8 3.0 -40.3

北上

本周净流入

（亿元）

上周净流入

（亿元）

2024年至今

（亿元）

ETF

本周净流入

（亿元）

月度净流入

（亿元）

季度净流入

（亿元）

科技 42.7 29.5 159.0 医药医美 9.3 42.4 37.6

周期 -8.8 -5.0 140.3 大金融 5.8 54.4 40.2

大金融 -23.9 -29.1 412.0 消费 3.8 31.7 16.2

医药医美 -28.0 34.6 -61.4 高端制造 2.9 19.3 7.1

公共服务 -28.1 24.9 148.4 周期 1.7 1.8 9.6

高端制造 -35.5 36.0 11.9 公共服务 -0.2 -0.3 -5.1

消费 -101.5 -44.1 -72.8 科技 -19.3 4.7 6.8

大类资产资金流向

全球资金中美股市分行业流向

北上与ETF资金流向（财通大类行业）

全球市场资金流向：

1）大类角度，本周（2024年6月6日-2024年6月12日）全球资金流入货币、债券、股票市场分别404亿、103亿、63亿美元。标普、纳指上行。

2）债市流向：中美10年期利差倒挂幅度收窄，当前为-1.94%；全球资金流入美国混合债较多。

3）跨市场&风格角度：近一周全球资金流入新兴市场较多；平衡&小盘风格流入居多。

4）行业角度， 2024.6.6-2024.6.12，全球资金流入美股科技 (16.16亿美元)最多；中国权益资产中，流入金融 (2.3亿美元)最多。

国内市场资金流向：

北上：1）大类行业而言，本周北上资金净流入最多的大类行业为：科技 (42.74亿元) ；净流出最多的大类行业为：消费 (-101.47亿元)、高端制造 (-35.54亿元)、公共服务 (-28.09

亿元)。 2）一级行业而言，本周北上资金净流入最多的一级行业为：电子 (27.6亿元)、通信 (10.4亿元)、计算机 (6.02亿元)；流出最多的一级行业为：食品饮料 (-62.85亿元)、医

药 (-28.33亿元)、家电 (-24.73亿元)。3）个股角度而言，本周北上资金净买入前五个股为：迈瑞医疗 (9.74亿元)、宁德时代 (9.7亿元)、立讯精密 (9.43亿元)、山西汾酒 (7.51亿元)、

中信银行 (7.14亿元)。净流出贵州茅台 (-37.11亿元)、交通银行 (-20.1亿元)、五粮液 (-15.61亿元)等。

南下：1)GICS行业而言，本周南下资金净买入前列的GICS行业依次是：金融(42.9亿港元)、能源(42.8亿港元)、可选消费(33.5亿港元)；净买入末列的GICS行业依次是：房地产(5.2

亿港元)、日常消费(7.7亿港元)、医疗保健(10.8亿港元)。 2）一级行业而言，本周南下资金净买入前列的一级行业依次是：银行(35.1亿港元)、通信(25.5亿港元)、石油石化(24.7亿

港元)；净买入末列的一级行业依次是：综合(-0.3亿港元)、建筑材料(-0.2亿港元)。3）个股角度而言，本周南下资金净流入前三个股为：中国移动 (20.4亿港元)、中国银行(16.6亿

港元)、中国海洋石油(15.5亿港元)。净流出前三个股为：汇丰控股(-92.39亿港元)、美图-W(-58.02亿港元)、安踏体育(-39.36亿港元)。

ETF：1）本周资金整体流入ETF，宽基指数ETF净流入121.51亿元。2）行业视角上，财通大类下，本周资金整体流入大类行业ETF，流入大金融ETF（22.26亿元）居前，流出公共

服务ETF（-0.64亿元）居前。从月度数据看，大金融净流入居前，月度流入额为47.64亿元。

新发基金：本周新发15只股票型+混合型基金，合计新发份额为26.6亿份；6月以来累计发行份额78.7亿份。

国内市场资金需求：本周募资总额25.09亿元，募集家数2家；相较上周31亿元小幅下降，其中IPO规模16.5亿元，首发家数为1家；定增募集规模为9.3亿元，定增1家，较上周4亿

元上降。

两融&回购：截至6月14日，两市融资融券余额为15097.3亿元，较上周五减少20.77亿元；本周沪深两市股票回购金额6.99亿元，较上周62.29亿元下降

重要股东增减持：本周重要股东净减持4.91亿元，增持比例居前个股包括斯迪克、正威新材、酒钢宏兴、国新能源、赣粤高速等，减持比例居前个股包括科博达、神州泰岳、海尔

生物、煜邦电力、浙江鼎力等。

风险提示：无风险利率上行、宏观经济大幅波动、产业政策风险、市场波动超预期，全球资本回流美国超预期、中美博弈超预期、通胀超预期等。

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摘要：

北向流入TMT板块43亿元——全球资金观察系列110分析师：李美岑SAC：S0160521120002联系人：熊宇翔报告日期：2024.6.15证券研究报告证券研究报告图1：近一周(2024.6.10-2024.6.14)重要数据一览资料来源：EPFR，Wind，财通证券研究所注：EPFR追踪全球基金的资金流向，数据统计周期为上周三至本周三全球|大类资产本周净流入（亿美元）上周净流入（亿美元）2024年至今（亿美元）权益|发达-新兴本周净流入占比上周净流入占比累计净流入（2024.1-）货币40446719702新兴市场0.05%0.22%14.48%债券1031788864发达市场0.03%...

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