TMT行业系列报告2：高级别自动驾驶的核心网络部件，时间敏感网络-20221130-招商证券-22页

VIP专享

3.0 野火 2024-09-01 28 2.12MB 23 页免费

侵权投诉

敬请阅读末页的重要说明

证券研究报告 | 行业深度报告

2022 年11 月30 日

相关报告

1、《中小盘策略&新股梳理—指数区

间震荡，新股申购关注长盈通》

2022-11-28

2、《中小盘策略&新股梳理—指数小

幅上涨，新股申购关注卡莱特》

2022-11-21

3、《中小市值行业 2023 年度投资策

略——做好布局，迎接曙光》

2022-11-14

董瑞斌

S1090516030002

dongruibin@cmschina.com.cn

余俊

S1090518070002

yujun@cmschina.com.cn

李哲瀚

S1090522020002

lizhehan@cmschina.com.cn

-40

-30

-20

-10

Dec/21 Mar/22 Jul/22 Nov/22

(%)

中小市值

沪深300

时间敏感网络

敬请阅读末页的重要说明 2

行业深度报告

正文目录

一、传统汽车网络完成历史使命 ................................................................................................................................. 5

1、车载网络发展历史：CAN 为主导，多协议共存 ............................................................................................. 5

（1）CAN：目前使用最为广泛的车载总线 ................................................................................................... 6

（2）LIN：局部连接网络 ............................................................................................................................... 7

（3）FlexRay：成本较高难以大规模使用 ..................................................................................................... 8

（4）MOST：鲁棒性较差 ............................................................................................................................. 9

（5）LVDS：MOST 技术的潜在替代产品，但拓展性受限 ........................................................................... 9

2、汽车电子设备增加对网络提出更高要求，以太网逐渐步入车载领域 ........................................................... 10

二、 TSN 为高级别自动驾驶的刚需 .......................................................................................................................... 12

1、 TSN 为新一代网络技术，具有确定性时延以及多协议传输能力.................................................................. 12

2、车载网络架构变革，域控制器架构兴起 ....................................................................................................... 12

（1）传统汽车网络架构能实现的功能有限 ................................................................................................. 12

（2）汽车智能化时代开启，引入车载 TSN 已成刚需 ................................................................................. 13

三、自动驾驶迈入发展快车道，TSN 需求有望大幅增长 ......................................................................................... 14

1、智能汽车生态圈正在逐步构建...................................................................................................................... 14

2、政策扶持力度大，产业化有望加速 .............................................................................................................. 15

3、 L3 车型逐步量产，TSN 落地应用或将加速 ................................................................................................. 16

4、我国车载 TSN 市场空间 CAGR 预计高达 177.2% ...................................................................................... 17

四、车载 TSN 芯片研发周期较长，目前已有产品问世 ............................................................................................ 18

1、 Marvell 88Q5050 ......................................................................................................................................... 18

2、 NXP SJA1105TEL ....................................................................................................................................... 19

3、博通 BCM53162 .......................................................................................................................................... 20

4、东土科技 KD65xx 系列................................................................................................................................ 20

五、建议关注标的 ..................................................................................................................................................... 20

1、三旺通信（688618.SH） ............................................................................................................................. 20

2、东土科技（300353.SH） ............................................................................................................................. 21

图表目录

图1 在数量越来越多的传感器和 ECU 之间需要更快的数据速率和更宽的带宽 .......................................................... 5

oPoNsPqMrRrPnRrOnOqRrR7NbP6MoMmMtRmOfQqRoPlOoNmMaQrQqMNZtPpNNZpNpR

敬请阅读末页的重要说明 3

行业深度报告

图2 车载总线发展时间线 ............................................................................................................................................ 6

图3 车载网络演进 ....................................................................................................................................................... 6

图4 CAN 网络的基本结构 ............................................................................................................................................ 6

图5 CAN 标准帧结构 ................................................................................................................................................... 7

图6 CAN-FD 标准帧结构（数据长度最大为 16 bytes） .............................................................................................. 7

图7 CAN-FD 标准帧结构（数据长度为 20~64 bytes） ............................................................................................... 7

图8 LIN 网络基本结构 .................................................................................................................................................. 8

图9 FlexRay 总线结构 ................................................................................................................................................. 8

图10 MOST 系统采用环形拓扑结构 ............................................................................................................................ 9

图11 LVDS 信号传输图 ............................................................................................................................................... 9

图12 汽车节点的传统点对点通信方式 ...................................................................................................................... 10

图13 汽车总线技术演化驱动力 ................................................................................................................................. 10

图14 车载网络带宽与成本对比 ................................................................................................................................. 10

图15 各类汽车总线未来节点装载数量预测 ............................................................................................................... 10

图16 车载以太网应用趋势 ........................................................................................................................................ 10

图17 车载以太网仅需使用一根双绞线 ...................................................................................................................... 11

图18 主流 OEM 以太网应用情况 .............................................................................................................................. 11

图19 TSN、AVB 与传统以太网 ................................................................................................................................. 12

图20 传统车载网络架构 ............................................................................................................................................ 13

图21 智能驾驶系统设计的传感器多且数据量大 ........................................................................................................ 14

图22 车载网络架构逐渐向域控制器转型................................................................................................................... 14

图23 近年来智能网联汽车的产业布局 ...................................................................................................................... 15

图24 2020、2021 年自动驾驶技术发展大事件梳理 .................................................................................................. 15

图25 中国智慧公路行业市场规模（亿元） ............................................................................................................... 16

图26 2020-2025 中国汽车总销量预测 ....................................................................................................................... 17

图27 2020-2025 中国不同自动驾驶等级汽车渗透率 ................................................................................................. 17

图28 Marvell 88Q5050 的内部框架图 ....................................................................................................................... 18

图29 英伟达旗舰自动驾驶平台 Pegasus .................................................................................................................. 19

图30 SJA1105TEL 内部框架图 ................................................................................................................................. 19

图31 BCM53162 内部框架图 ..................................................................................................................................... 20

表1：SAE 车载网络分类 ............................................................................................................................................. 5

研报加载中……请稍候！
如果长时间未打开，您也可以点击刷新试试。

下载研报到电脑，查找使用更方便

立即下载

摘要：

敬请阅读末页的重要说明证券研究报告|行业深度报告2022年11月30日推荐（维持）系列报告2：高级别自动驾驶的核心网络部件TMT及中小盘/中小市值汽车智能化领域尤其是高级别自动驾驶对网络安全、确定性延迟以及信息无缝交互有着严苛的要求，TSN在车载领域的应用将会是大方向。❑传统汽车网络已经完成历史使命，以太网逐步进入车载网络架构。传统车载网络种类繁多，随着汽车网络需求的变化而不断发展，当前市场上较为常见的车载网络主要是CAN、LIN、FlexRay、MOST和LVDS等。当前车载电子电器用量越来越多，传统网络布线方式已经难以满足暴增的数据传输需求。据安波福统计，一辆中等豪华车内约有400多个节点...

展开>> 收起<<

TMT行业系列报告2：高级别自动驾驶的核心网络部件，时间敏感网络-20221130-招商证券-22页.pdf

共23页,预览7页

还剩页未读，继续阅读