浙商证券浙商早知道-240905

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证券研究报告 | 浙商早知道

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报告日期：2024 年09 月05 日

浙商早知道

2024 年09 月05 日

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王禾执业证书编号：S1230512110001

：

021-80105901

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wanghe@stocke.com.cn

市场总览

 大势：9月4日上证指数下跌 0.67%，沪深 300 下跌 0.65%，科创 50 下跌 0.4%，中证 1000 下跌 0.47%，创业板

指下跌 0.11%，恒生指数下跌 1.1%。

 行业：9月4日表现最好的行业分别是电力设备（+0.49%)、汽车（+0.4%)、医药生物（+0.16%)、纺织服饰

（+0.01%)、交通运输（-0.1%)，表现最差的行业分别是有色金属（-2.46%)、石油石化（-2.32%)、建筑装饰（-

1.63%)、农林牧渔（-1.46%)、煤炭（-1.41%)。

 资金：9月4日全 A总成交额为 5615.67 亿元，南下资金净流出 37.03 亿港元。

重要点评

 【浙商环保与公用事业谢超波/汪磊】环保行业深度：焚烧下一站——出海——20240903

 【浙商计算机刘雯蜀】计算机行业深度：24H1 工业软件厂商保持增长态势，工业 AI 加速渗透各应用场景——

20240904

浙商早报

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1 市场总览

1、大势

9月4日上证指数下跌 0.67%，沪深 300 下跌 0.65%，科创 50 下跌 0.4%，中证 1000 下跌 0.47%，创业

板指下跌 0.11%，恒生指数下跌 1.1%。

2、行业

9月4日表现最好的行业分别是电力设备（+0.49%)、汽车（+0.4%)、医药生物（+0.16%)、纺织服饰

（+0.01%)、交通运输（-0.1%)，表现最差的行业分别是有色金属（-2.46%)、石油石化（-2.32%)、建筑装饰

（-1.63%)、农林牧渔（-1.46%)、煤炭（-1.41%)。

3、资金

9月4日全 A总成交额为 5615.67 亿元，南下资金净流出 37.03 亿港元。

附：部分涨跌幅异动行业点评

异动行业

今日涨跌幅

异动原因分析

行业观点看法/变化

点评人

电力设备

+0.49%

1）整车销售旺季到来，固态电池

板块持续活跃带动板块行情，近期

鹏辉、南都电源相继宣布固态电池

落地，产业化进程提速；

2）近期低空催化密集，9月有多场

重磅会议，固态与低空形成共振行

情。

新能源反转加速到来，随着供给侧顾虑逐步缓解，产业

链供需平衡拐点有望加速到来。建议关注供给相对紧缺

的环节、N型新技术迭代方向、资产负债表稳健的全球

龙头、量/利拐点出现的细分环节等。

张雷

数据来源：港澳资讯，wind

2 重要点评

2.1 【浙商环保与公用事业谢超波/汪磊】环保行业深度：焚烧下一站——出海——20240903

1、主要事件

我国垃圾焚烧市场逐渐走向成熟，出海有望成为下一阶段方向。

2、简要点评

东盟五国具备开展焚烧项目的必要条件，且焚烧率尚不太高，存在较大投资空间，是中国垃圾焚烧企业

出海的潜在目的地。

3、投资机会与风险

1）投资机会

菲律宾、越南、印尼、泰国、马来西亚人口密度高，政府对垃圾焚烧项目较为支持，具备开展项目的必

要条件；且目前焚烧率不高，投资空间较大，是中国垃圾焚烧企业出海的潜在目的地。

2）催化剂

东盟五国电价上涨、处理费上涨；东盟五国的焚烧支持政策加速出台、补贴力度超预期

3）投资风险

出海进度不及预期；海外项目盈利不及预期。

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证券研究报告|浙商早知道http://www.stocke.com.cn1/4请务必阅读正文之后的免责条款部分报告日期：2024年09月05日浙商早知道2024年09月05日：王禾执业证书编号：S1230512110001：021-80105901：wanghe@stocke.com.cn市场总览大势：9月4日上证指数下跌0.67%，沪深300下跌0.65%，科创50下跌0.4%，中证1000下跌0.47%，创业板指下跌0.11%，恒生指数下跌1.1%。行业：9月4日表现最好的行业分别是电力设备（+0.49%)、汽车（+0.4%)、医药生物（+0.16%)、纺织服饰（+0.01%)、交通运...

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