瑞信：家族办公室白皮书：家族成功与财富管理之道-第一部分：结构考虑因素

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安永与圣加伦大学合作项目

家族办公室动态：

家族成功与财富管理之道

第一部分：结构考虑因素

瑞士信贷集团

白皮书

家族办公室

前言和欢迎语 1

什么是家族办公室？ 2

为什么要建立家族办公室？ 5

家族办公室的服务 7

运营家族办公室的成本 11

制定商业计划 14

法律设置 17

IT、交易工具和平台 19

最佳做法（从专业角度看）  2 2

资源 25

关于供稿人 27

前言和欢迎语

亲爱的读者：

我们非常高兴将这份全方位的指南呈现在您的面前——《

家族办公

室动态：家族成功与财富管理之道

》。这份指南将与您分享业界创建

家族办公室的最佳做法，主要包括两部分。

第一部分主要介绍创建家族办公室的结构因素，第二部分是有关影

响家族办公室良好运营的因素。总的来说，本书为是否建立或者重

组家族办公室提供了一个框架。

最近十年，世界各地涌现出大量家族办公室。常见诱因包括：解决

家族矛盾、保证财富代代传承、保持家族财富、整合资产、应对流

动性的突然变化、以及提高财富管理效率。由于持有财富的家族对

投资、信托事务以及生活方式管理有更强的控制欲，家族办公室的

重要性日益凸显。

的确，这种控制欲自金融危机以来获得了更强烈的共鸣。为了缓解

对外部产品及服务供应商的顾虑，现在越来越多的家族开始加强其

财务管理。随着财富的增加，家族办公室今后将毫无疑问地在管理

大宗财富中扮演更为重要的角色，新兴市场尤其如此。

这份白皮书旨在为考虑创建家族办公室的家族提供指导。这些家族

可能包括那些希望将家族财富和资产与家族企业分开的商业家族。

瑞信的新兴市场研究院发现，仅在亚太地区，商业家族就直接或间

接持有市值超过 5 亿美元的超过 1,500 家上市公司至少 20% 的股权。

我们注意到，很多家族企业是私人企业，尚未上市，而且许多成功

的企业家寻求从销售利润中获取流动性，从而进一步增加并保持他

们的财富。

家族办公室构造复杂，不止要求创建者对投资变量有深入的认识，

而且涉及许多其他因素。

自 1856 年以来，瑞信便享有为世界上众多最富有的家族提供服务

的殊荣。本刊将与您分享瑞士圣加伦大学家族企业中心 H S G 和安永

会计师事务所的专家们在家族办公室事务方面的深刻见解和专业知

识，并向您展示我们在为客户提供私人银行业务咨询及支持方面的

丰富经验。

我们希望这份报告对您规划家族的未来蓝图能有所帮助和启发。

范思高 (Francesco de Ferrari)

瑞信董事总经理兼亚太区私人银

行部主管

前言和欢迎语

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标签： #财富管理 #家族办公室 #白皮书

摘要：

安永与圣加伦大学合作项目家族办公室动态：家族成功与财富管理之道第一部分：结构考虑因素瑞士信贷集团白皮书家族办公室目录前言和欢迎语1什么是家族办公室？2为什么要建立家族办公室？5家族办公室的服务7运营家族办公室的成本11制定商业计划14法律设置17IT、交易工具和平台19最佳做法（从专业角度看）22资源25关于供稿人271前言和欢迎语亲爱的读者：我们非常高兴将这份全方位的指南呈现在您的面前——《家族办公室动态：家族成功与财富管理之道》。这份指南将与您分享业界创建家族办公室的最佳做法，主要包括两部分。第一部分主要介绍创建家族办公室的结构因素，第二部分是有关影响家族办公室良好...

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