瑞银-全球家族办公室报告2024

免费

3.0 九派 2024-05-31 204 34 6.2MB 37 页免费

侵权投诉

For UBS marketing purposes

全球家族

办公室报告

2024

Cover image by Max Rive. Taken with a drone, it’s a panoramic view of the Romsdalen Valley,

a 60-kilometer long valley in western Norway. The photo is a metaphor for how the family office takes

in a broad panorama before setting a strategic path towards its objective.

前言 4

摘要

Section 1 8

资产配置和

投资组合多样化

Section 2 32

固定收益

Section 3 38

私募股权和

房地产

Section 4 44

可持续性和影

响力

Section 5 50

专业化和治理

Section 6 58

成本和人员配置

报告亮点

前言

2024年的家族办公室报告汇集了全球七个地区320个单一家族办公室的见

解。该报告代表了平均净资产26亿美元的家族，涵盖了超过6000亿美元的

财富，该报告是对这一有影响力的投资者群体最全面、最权威的分析。

值得注意的是，2024年的报告显示，家族办公室遵循了2023年报告中预测

的战略资产配置重大转变的计划。为了重新平衡投资组合，发达市场固定收

益资产的配置出现了5年来的最大增幅。此外，在一些地区商业房地产价格

出现调整的同时，房地产分配却出现了下降。然而，家族办公室预计2024年

不会在2023年的基础上实施重大的变革。

家族办公室最担心的是近期和中期发生重大地缘政治冲突的风险。在未来五

年的时间里，他们还将气候变化和高负债水平视为最大风险。

此外，随着美国科技公司引领人工智能革命，全球平均资产配置似乎仍将向

北美倾斜。不过，深入研究数据就会发现，配置受地理位置影响较大，美

国、欧洲和瑞士的家族办公室更倾向于本国市场。我们还分析了关联经营业

务如何影响资产配置。

最重要的是，这份报告是与捐款家族、高管和顾问进行建设性合作的结果。

我们要感谢他们使今年成果得到改进。

George Athanasopoulos

Head of Global Family and Institutional Wealth

Co-Head Global Markets

Benjamin Cavalli

Head of Global Wealth Management Strategic Clients

4 Global Family Office Report 2024 Global Family Office Report 2024 5

研报加载中……请稍候！
如果长时间未打开，您也可以点击刷新试试。

下载研报到电脑，查找使用更方便

免费 34人已下载

立即下载

标签： #家族办公室

摘要：

ForUBSmarketingpurposes全球家族办公室报告2024CoverimagebyMaxRive.Takenwithadrone,it’sapanoramicviewoftheRomsdalenValley,a60-kilometerlongvalleyinwesternNorway.Thephotoisametaphorforhowthefamilyofficetakesinabroadpanoramabeforesettingastrategicpathtowardsitsobjective.目录前言4摘要6Section18资产配置和投资组合多样化Section232固定收...

展开>> 收起<<

瑞银-全球家族办公室报告2024.pdf

共37页,预览10页

还剩页未读，继续阅读