全球资金观察系列112：宽基ETF大幅流入387亿元-240630-财通证券-30页

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宽基ETF大幅流入387亿元

——全球资金观察系列112

分析师：李美岑

SAC：S0160521120002

联系人：熊宇翔

报告日期：2024.6.30

证券研究报告证券研究报告

图1：近一周(2024.6.24-2024.6.28)重要数据一览

资料来源：EPFR，Wind，财通证券研究所

注： EPFR追踪全球基金的资金流向，数据统计周期为上周三至本周三

全球|大类资产

本周净流入

（亿美元）

上周净流入

（亿美元）

2024年至今

（亿美元）

权益|发达-新兴

本周

净流入占比

上周

净流入占比

累计净流入

（2024.1-）

股票 87 256 17175 发达市场 0.13% 0.03% 2.11%

债券 73 64 9002 新兴市场 0.09% 0.05% 14.57%

货币 30 -158 19575 发达-新兴 -0.04% 0.02% 12.46%

权益|中国

本周净流入

（亿美元）

上周净流入

（亿美元）

2024年至今

（亿美元）

权益|美国

本周净流入

（亿美元）

上周净流入

（亿美元）

2024年至今

（亿美元）

科技 3.2 0.9 -13.3 金融 4.2 -2.0 -14.6

金融 2.7 -0.2 0.3 公用事业 0.9 -2.1 -21.3

医药生物 1.6 2.4 4.1 原材料 0.2 -1.0 -0.3

能源 0.3 0.2 0.2 消费品 -0.4 -2.0 -15.4

工业 0.1 0.1 0.0 基础设施 -0.5 1.4 17.0

公用事业 0.1 0.0 0.2 房地产 -1.3 0.5 -22.2

基础设施 0.0 0.0 -0.5 医药生物 -3.5 -3.2 -47.3

房地产 -0.1 0.5 1.4 工业 -3.7 2.2 33.2

消费品 -0.1 0.0 -16.8 电信业务 -7.9 6.9 4.5

电信业务 -0.1 0.0 -0.1 能源 -11.6 6.0 -26.7

原材料 -0.3 0.0 -0.1 科技 -50.2 84.9 232.9

北上

本周净流入

（亿元）

上周净流入

（亿元）

2024年至今

（亿元）

ETF

本周净流入

（亿元）

月度净流入

（亿元）

季度净流入

（亿元）

公共服务 6.9 -10.3 145.1 大金融 24.7 55.6 55.6 #

周期 -8.8 -9.1 122.5 医药医美 9.4 41.6 50.5 #

大金融 -13.5 -11.4 387.0 消费 -0.1 23.1 20.1 #

医药医美 -15.8 -20.2 -97.4 科技 -0.2 -36.0 -12.8 #

高端制造 -21.5 -18.9 -28.5 公共服务 -0.5 -1.8 -5.5 #

科技 -27.4 30.0 161.6 高端制造 -0.6 -7.0 13.0 #

消费 -42.3 -106.7 -221.8 周期 -0.7 0.6 3.4 #

大类资产资金流向

全球资金中美股市分行业流向

北上与ETF资金流向（财通大类行业）

全球市场资金流向：

1）大类角度，本周（2024年6月20日-2024年6月26日）全球资金流入货币、债券、股票市场分别87亿、73亿、30亿美元。标普、纳指回落。

2）债市流向：中美10年期利差倒挂幅度扩张，为-2.15%；全球资金流出公司债较多。

3）跨市场&风格角度：近一周全球资金流入发达市场较多；平衡&中盘风格流入居多。

4）行业角度， 2024.6.20-2024.6.26，全球资金流入美股金融 (4.23亿美元)最多；中国权益资产中，流入科技 (3.22亿美元)最多。

国内市场资金流向：

北上：1）大类行业而言，本周北上资金净流入最多的大类行业为：公共服务 (6.94亿元) ；净流出最多的大类行业为：消费 (-42.29亿元)、科技 (-27.42亿元)、高端制造 (-21.49亿

元)。 2）一级行业而言，本周北上资金净流入最多的一级行业为：有色金属 (19.46亿元)、电力及公用事业 (5.51亿元)、交通运输 (2.22亿元)；流出最多的一级行业为：食品饮料 (-

22.01亿元)、家电 (-20.05亿元)、电子 (-17.9亿元)。3）个股角度而言，本周北上资金净买入前五个股为：工业富联 (8.8亿元)、中国船舶 (5.74亿元)、福耀玻璃 (3.58亿元)、歌尔

股份 (2.74亿元)、紫金矿业 (2.59亿元)。净流出三花智控 (-9.55亿元)、万华化学 (-7.18亿元)、比亚迪 (-7.06亿元)等。

南下：1)GICS行业而言，本周南下资金净买入前列的GICS行业依次是：金融(56.9亿港元)、工业(18亿港元)、材料(12.5亿港元)；净买入末列的GICS行业依次是：能源(-24.2亿港

元)、可选消费(-12.8亿港元) 。 2）一级行业而言，本周南下资金净买入前列的一级行业依次是：银行(53.4亿港元)、石油石化(12.1亿港元)、有色金属(8.6亿港元)；净买入末列的

一级行业依次是：煤炭(-36.5亿港元)、社会服务(-6.2亿港元)、纺织服饰(-5.4亿港元)。3）个股角度而言，本周南下资金净流入前三个股为：建设银行 (22.33亿港元)、工商银行

(17.52亿港元)、腾讯控股(8.01亿港元)；净流出前三个股为：兖矿能源(-41.76亿港元)、汇丰控股(-4.99亿港元)、哔哩哔哩-W(-4.25亿港元)。

ETF：1）本周资金整体流入ETF，宽基指数ETF净流入387.2亿元。2）行业视角上，财通大类下，本周资金整体流出大类行业ETF，大金融ETF（24.73亿元）居前，流出周期(-0.67

亿元)居前。从月度数据看，大金融净流入居前，月度流入额为55.62亿元。

新发基金：本周新发18只股票型+混合型基金，合计新发份额为68.08亿份；2024年6月以来累计发行份额184.1亿份。

国内市场资金需求：本周募资总额78.66亿元，募集家数5家；相较上周9.11亿元募资规模小幅上升；其中IPO规模22.4亿元，首发家数为2家；环比上周7.13亿元小幅上升，定增募

集规模为56.25亿元，定增3家，较上周1.98亿元上升。

两融&回购：截至6月27日，两市融资融券余额为14859亿元，较上周五减少165.04亿元；本周沪深两市股票回购金额19.38亿元，较上周24.12亿元下降。

重要股东增减持：本周重要股东净减持3.07亿元，增持比例居前个股包括太安退、宝鹰股份、ST德豪、*ST同洲、赣粤高速等，减持比例居前个股包括中曼石油、华特气体、海量数

据、道森股份、传智教育等。

风险提示：无风险利率上行、宏观经济大幅波动、产业政策风险、市场波动超预期，全球资本回流美国超预期、中美博弈超预期、通胀超预期等。

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标签： #ETF

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宽基ETF大幅流入387亿元——全球资金观察系列112分析师：李美岑SAC：S0160521120002联系人：熊宇翔报告日期：2024.6.30证券研究报告证券研究报告图1：近一周(2024.6.24-2024.6.28)重要数据一览资料来源：EPFR，Wind，财通证券研究所注：EPFR追踪全球基金的资金流向，数据统计周期为上周三至本周三全球|大类资产本周净流入（亿美元）上周净流入（亿美元）2024年至今（亿美元）权益|发达-新兴本周净流入占比上周净流入占比累计净流入（2024.1-）股票8725617175发达市场0.13%0.03%2.11%债券73649002新兴市场0.09%0.0...

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