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美股研究·资讯晨报

国信（香港）市场资讯晨报

市场谨慎应对中东局势紧张局势，手机出货量重拾增长

一、全球投资焦点

⚫ 美股收盘：通胀担忧叠加地缘政治风险三大指数均跌超1%。

1. 降息期望正在消退：上周美国 3月CPI 数据以及劳动力市场数据全线

高于预期，令市场对美联储将很快开始降息的期待落空。

2. 中东冲突有扩大的风险，从而加剧了市场抛售。伊朗周末对以色列发

动史无前例的袭击。

3. 摩根大通公布 Q1 业绩后，股价大跌超 6%。尽管该银行营收和利润

均超出预期，但其全年净利息收入展望略低于分析师预期。摩根大通

CEO 杰米·戴蒙还警告称，持续的通胀压力正在拖累经济。

⚫ 伊朗袭击事件后市场谨慎行事，市场休整。事态升级的风险因伊朗曾提前

发出袭击预警而有所减弱。

1. 市场关注的焦点在于中东危机是否会持续升级。这可能会给市场带来

新的波动。若冲突扩大，油价可能会突破每桶100美元，投资者将转

向美国国债、黄金和美元进行避险，股市也会进一步下跌。

2. 伊朗称在周六无人机和导弹袭击以色列的几天前发出了广泛袭击预

警，避免了大规模人员伤亡和局势严重升级。

3. 目前，周末的袭击没有造成破坏和人员伤亡似乎表明，阻止战争扩大

为伊朗和以色列全面战争的威慑力仍然存在。

4. 一个不确定因素是以色列总理本杰明·内塔尼亚胡因受到政府强硬派的

压力做出激进反应。市场关注以色列将如何回应。

⚫ 达美航空（DAL）在第一季度的财务表现超出了市场预期，这得益于商务

旅行的稳步复苏和持续的旅行需求。

1. 调整后净利润为2.88亿美元，高于预期的2.35亿美元。总收入达到12

6亿美元，略高于预期的125亿美元。

2. 旅行需求的弹性：达美航空CEO巴斯蒂安提到，旅行需求在国际上和

国内都保持了弹性，这种强劲的势头预示着未来几个月旅行市场的积

极前景。

3. 股价表现：尽管达美航空的业绩超出预期，但在周三的大盘抛售中，

其股价表现略低于平线，这可能反映了市场对整体经济环境的担忧。

⚫ IDC称全球智能手机市场第一季度反弹。苹果在顶级智能手机品牌中跌幅最

大。

1. IDC数据显示，2024年Q1全球移动市场手机出货量增至2.894亿部，

同比增长7.8%。三星电子重新夺回榜首。苹果公司的iPhone出货量

下降了近10%主要来自于大中华地区的出货量下降。而小米排名第

三，并成功缩小了与第二名苹果的差距。

2. 尽管排名前两位的厂商在第一季度都出现了负增长，但是智能手机市

场似乎正在摆脱过去两年的低迷，重新回到增长。小米高端手机在填

补因苹果在中国市场下滑带来的空缺。

2024 年4月15 日

美股研究·资讯晨报

基础数据

所属市场

美国股市

评级

无

标普 500 指数

5,123.4

52 周最高

5,264.9

52 周最低

4,048.3

近3个月日均成交额（亿）

3,082.0

数据来源：Wind；数据日期：2024 年4月15 日盘前

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主要指数表现

数据来源：Wind；数据日期：2024 年4月15 日盘前

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ZHENG Yufei

SFC CE No.： BJV215

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资料来源：IDC，国信证券（香港）研究部

⚫ Salesforce（CRM.N）：根据《华尔街日报》消息，赛富时正在洽谈收购 Informatica（INFA.N）。

1. Informatica在上周五收盘时的市值约为114亿美元。该股今年已上涨36%至38.48美元。该公司帮助客户管理云中的数据，

2月份预计本财年收入将增长约6%，达到17亿美元。

2. Salesforce 此前有通过收购刺激增长的传统。根据彭博数据，若成功收购Informatica将成为该公司117笔交易中的第三大

或第二大收购交易。 Salesforce最大的一笔收购---是于 2021年完成的以约270亿美元收购商业通信平台Slack Technolog

ies。如果Informatica交易成功，这笔金额将与Salesforce在2019年以140亿美元收购Tableau Software Inc.的金额相媲

美。

3. Salesforce在过去一年中削减了成本并提高了盈利能力。但随着企业控制软件支出，销售增长已经放缓。现在，Saleforce

期待通过收购刺激增长。而重拾收入增速也是投资人所期待的。

二、港/美股回顾

1、港股市场数据：

⚫ 港股午后跌幅进一步加大，截止收盘，恒指跌 2.18%，报 16721.69；国指跌 2.07%，报 5879.58；恒生科技指数跌 1.81%

，报 3474.47。

⚫ 盘面上，内险股大幅下跌，众安在线跌超 8%，友邦保险、中国平安、中国太平跌超 5%。中资券商股走低，广发证券跌超 4

%，中信建投、国泰君安、中金公司、海通证券跌超 3%。黄金股逆势大涨，灵宝黄金涨超 11%，招金矿业涨超 6%，中国

黄金国际涨超 5%。

2、美股市场数据：

⚫ 地缘政治风险升高推动美股下跌，标普 500 指数创 1月末以来最大日跌幅，银行和芯片股领跌，截至收盘，标普 500 指数

下跌 1.5%，报 5123.41 点；道琼斯工业平均指数下跌 1.2%，报 37983.24 点；纳斯达克综合指数下跌 1.6%，报 16175.09

点。美元指数涨 0.69%，报 106.01。

⚫ 锂电池、贵金属、半导体、电脑硬件跌幅居前，智利矿业化工跌超 6%，戴尔科技、美国雅保跌超 5%，AMD、恩智浦、超

微电脑跌超 4%，美光科技、Arm 跌超 3%，惠普跌超 2%。摩根大通收跌 6.47%，创 2020 年6月份以来最差单日表现。

⚫ 热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌 4.58%，本周累跌 3.22%。小鹏汽车跌近 10%，蔚来跌超 7%，微博、爱奇艺、

哔哩哔哩跌超 6%，京东、网易跌超 5%，唯品会、阿里巴巴、百度、理想汽车、拼多多、腾讯音乐、富途控股、跌超 4%。

郑宇飞， +852 2899 6772， zhengyf@guosen.com.hk

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3、美股成交额前十：

公司名称

股票代码

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