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2024年

全球家族辦公室報告

序言

歡迎閱讀摩根大通

《2024年全球家族辦公室報告》

，本報告匯聚了我們全球家族辦公室龐大網

絡中各主要負責人和專業人士的寶貴洞見。對於摩根大通私人銀行能夠與部分全球最富裕的

家族開展合作，甚至已為許多家族的好幾代人提供服務，我們深感榮幸與自豪。日來月往，

我們有幸與眾多客戶並肩同行，與他們攜手展望未來，共同探索期望、目標和挑戰。

我們經常拜訪聲名顯赫且具影響力的家族及其家族辦公室，客戶關注的很多話題在交流中多

次出現。我們需求最複雜的客戶都關注家族邁向成功的各個層面，包括資產負債表內外的考

量。值得一提的是，我們的家族辦公室客戶不單依托摩根大通一流的財富管理和投資能力，

同時也向我們尋求實現財富傳承規劃、專業盡責管理、家族治理、影響力和財富傳承方面的

指引。許多客戶還向我們諮詢設立家族辦公室的方式，以及有關管理和運營家族辦公室方面

的見解。

有見及此，我們通過與全球家族辦公室負責人和專業人士所組成的長期網絡開展調研，力求

為客戶制定量化觀點，了解其他家族如何部署家族辦公室並處理關鍵主題，當中包括治理和

決策、投資管理、繼任規劃和家族辦公室運營。本報告詳述了最新結果。

我們發現，繼任規劃、家族治理和網絡安全戰略是大部分家族辦公室的首要目標，但有趣的

是，這些領域仍然存在重大的不足之處尚待解決。我們頻繁與家族開展合作，務求提供值得

信賴的指引和專業知識，解決這些關鍵而複雜的問題。毫無疑問，作為一家公司，我們會繼

續在這些領域投入時間和資源，滿足客戶不斷變化的各種需要。

我們衷心感謝百忙之中抽空完成我們調研的諸位參與者。有賴于您的慷慨付出與支持，無私

的經驗和知識分享，我們才得以收集如此寶貴的資訊。我們非常珍視有關資料，相信您在閱

讀報告時也將受益匪淺。

如果您有任何疑問，或希望深入了解本報告所涉及的任何特定主題，請即與您的摩根大通團

隊聯繫。我們將事無巨細，隨時為您提供全方位的支持。

歐朵思(Mary Callahan Erdoes)

摩根大通資產及財富管理

首席執行官

高翰文(Andrew L. Cohen)

摩根大通私人銀行

執行主席

David R. Frame

摩根大通私人銀行美國

首席執行官

Martin G. Marron

摩根大通私人銀行國際市場

首席執行官

家族辦公室通過成熟的方法幫助擴大其投資組合的機會。

近80%家族辦公室與外部投資顧問合作，目前投資組合平均配置45%的

另類資產，目標回報率為11%。

家族仍緊握投資決策權。

近90%家族辦公室表示其家族成員密切參與投資決策，同時近半數參

與者表示家族負責人掌管投資決策。美國的情況更是如此，比例達到

56%，而這一比例在國際市場範圍則為26%。

除資產負債表之外，許多家族還對家族辦公室進行戰略性部署，加強家

族團結並確保成功代代相傳。

近70%家族辦公室表示，繼任規劃和培養下一代是家族辦公室的目標；

以及近三分之二參與者已執行一定程度的治理架構。

許多參與者認識到他們在關鍵領域上需要幫助。

被提及次數最多的前三個服務缺口分別是網絡安全(40%)、家族治理和繼

任規劃(31%)以及家族財富教育(31%)。報告中24%的家族辦公室面臨網絡

安全漏洞或財務欺詐侵擾，逾五分之一的家族辦公室沒有提供網絡安全

服務，因此對網絡風險的重視並不令人意外。

他們願意對家族辦公室進行投資。

大型知名家族辦公室的年平均運營成本超過600萬美元，近25%家族辦公

室的年成本超過1,000萬美元。

五大要點

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2024年全球家族辦公室報告序言歡迎閱讀摩根大通《2024年全球家族辦公室報告》，本報告匯聚了我們全球家族辦公室龐大網絡中各主要負責人和專業人士的寶貴洞見。對於摩根大通私人銀行能夠與部分全球最富裕的家族開展合作，甚至已為許多家族的好幾代人提供服務，我們深感榮幸與自豪。日來月往，我們有幸與眾多客戶並肩同行，與他們攜手展望未來，共同探索期望、目標和挑戰。我們經常拜訪聲名顯赫且具影響力的家族及其家族辦公室，客戶關注的很多話題在交流中多次出現。我們需求最複雜的客戶都關注家族邁向成功的各個層面，包括資產負債表內外的考量。值得一提的是，我們的家族辦公室客戶不單依托摩根大通一流的財富管理和投資能力，同時也向...

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