随着中国经济的持续快速发展，国内中等收入群体迅速崛起，中高净值客户群体呈现出稳步扩大、持续增长的趋势。由于中高净值客户人群持有较多的可投资资产，拥有较多的财富，具有较强的购买力，日益成为银行、保险公司和各类金融机构的重点客群。在此背景下，如何深化对中高净值客户人群的研究并提供有针对性的服务成为各金融机构的重要课题。
请务必阅读正文之后的免责条款部分股票研究行业事件快评证券研究报告[Table_Industry]投资银行业与经纪业2024.06.13[Table_Invest]评级：增持上次评级:增持[Table_subIndustry]细分行业评级[Table_Report]相关报告投资银行业与经纪业《寿险依然是非银板块首选》2024.06.10投资银行业与经纪业《继续看好寿险板块》2024.06.02投资银行业与经纪业《严格减持，上市公司高质量发展更进一步》2024.05.26投资银行业与经纪业《利差损边...
中国财富管理能力评价报告（2023）IMINo.2404更多精彩内容请登陆http://www.imi.org.cn/微博·Weibo微信·WeChat研究报告——中国财富管理能力评价报告20232024年3月中国人民大学国际货币研究所中国数字金融合作论坛联合课题组目录引言..........................................................1第1章中国财富管理行业格局与发展趋势......................31.1中国财富管理行业概述...
2024年安永全球财富管理行业报告重新思考如何ContentsExecutive摘要041为什么需要改变：设置场景062该怎么办:10底层挑战103如何做到这一点：的关键概念执行24Methodology40钥匙联系人42WUQUtRrPoQtOrRqPsPtMuMbR8QbRnPmMnPqMkPrRrPfQoOqN7NrQpPMYmPnRNZtPrN前言在过去的二十年里，财富管理面临的关键问题1高管是“在哪里玩？”我们与世界各地的行业领导者的接触使我们相信，这些领导者面临的基本挑战已经转移。如...
证券研究报告·公司深度研究·非银金融东吴证券研究所1/25请务必阅读正文之后的免责声明部分指南针（300803）金融科技驱动财富管理，看好公司长期潜力2023年04月18日证券分析师胡翔执业证书：S0600516110001021-60199793hux@dwzq.com.cn证券分析师王紫敬执业证书：S0600521080005021-60199781wangzj@dwzq.com.cn股价走势市场数据收盘价(元)56.96一年最低/最高价39.99/64.76市净率(倍)13.85流通A股市...
安永与圣加伦大学合作项目家族办公室动态：家族成功与财富管理之道第一部分：结构考虑因素瑞士信贷集团白皮书家族办公室目录前言和欢迎语1什么是家族办公室？2为什么要建立家族办公室？5家族办公室的服务7运营家族办公室的成本11制定商业计划14法律设置17IT、交易工具和平台19最佳做法（从专业角度看）22资源25关于供稿人271前言和欢迎语亲爱的读者：我们非常高兴将这份全方位的指南呈现在您的面前——《家族办公室动态：家族成功与财富管理之道》。这份指南将与您分享业界创建家族办公室的...
Asset&WealthManagementTCFDREPORT2022TABLEOFCONTENTSStrategy33Asset&WealthManagement:OurClimateStrategyEmpowerDecisionsthroughActionableClimateIntelligencePublicMarketsInvestingPrivateMarketsInvestingPrivateWealthManagementUnlockPotentialValuethrought...
请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明行业研究行业深度研究报告证券研究报告＃industryId＃＃industryId＃非银金融＃investSuggestion＃推荐(＃investSuggestionChange＃维持）＃relatedReport＃相关报告《资管通鉴系列二十：以个人和机构业务双轮驱动的野村资管》2024-01-25《资管通鉴系列十九：日本篇，以多元化业务弱化周期波动的大和资管》2023-12-19《资管通鉴系列十八：新形势下，浅析国内保险资管行业格局与发展路径》2023-...
ACCOUNTTOPUPHOLISTICWEALTHPLANNINGCLIENTONBOARDINGFINANCIALPLANNINGPORTFOLIOMONITORINGTRADING&INVESTMENTPORTFOLIOSETUPANALYTICS&ADVICEMUSTSDELIGHTERSDIFFERENTIATORSWealthManagementFeaturesRadarDIMENSIONSADVICERADARCONTACTREPORTLENSESKEYINSIGHTSKEYTRE...
2023中国家族财富管理穿越不确定性：传承浪潮与家族信托调查研究我国民营企业正在经历有史以来最大规模的集中传承浪潮。在代际传承中做大做强实业企业，无论对于实现转型升级和科技创新，还是对于促进国民经济的高质量、可持续发展，抑或对于推动实现社会的共同富裕，都具有至关重要的作用。共同富裕，既要“做大蛋糕”，也要“分好蛋糕”。企业家首先要立足于自身的高质量发展，持续“做大蛋糕”。历久弥新的长青企业必须经历持续的转型升级与再创业，以适应不断更新更替的产业周期，而代际传承正是实现高质量发展的窗口期和机遇期。...
行业研究/行业点评证券研究报告非银金融/证券Ⅱ2024年05月16日权益公募规模延续反弹，新发基金维持千亿看好——资产与财富管理月报（24年3月）证券分析师罗钻辉A0230523090004luozh@swsresearch.com联系人罗钻辉(8621)23297818×luozh@swsresearch.com⚫公募存量：3月股混基金、债基规模环比均改善，股混基金仍为净赎回。3月末非货基规模16.7万亿，环比增1.1%，同比增6.3%；非货基份额15.4万亿份，环比增0.7%。其中，股票+混...
识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明[Table_Page]深度分析|证券Ⅱ证券研究报告[Table_Title]证券Ⅱ行业建设一流投行启示录二：财富管理的角色与实践[Table_Summary]核心观点：⚫建设金融强国背景下如何打造一流投行是国内券商的重要命题。中央金融工作会议提出培育一流投资银行和投资机构，这对国内头部券商是难得的发展赶超机遇。本篇报告，聚焦业务层面之财富管理，梳理海外顶级投行的财富管理转型发展经验，提供借鉴启示。⚫转型和升级财富管理业务是国际投行近十年的业务重心。次贷...
JournalofFinancialEconomics155(2024)103829Availableonline22March20240304-405X/©2024ElsevierB.V.Allrightsreserved.ContentslistsavailableatScienceDirectJournalofFinancialEconomicsjournalhomepage:www.elsevier.com/locate/jfecRoboadvisorsandaccesstowealth...
银行请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明1/17银行2023年09月01日投资评级：看好（维持）行业走势图数据来源：聚源《息差环比企稳，关注下阶段存贷利率走势—行业点评报告》-2023.8.20《保持合理利润，更好支持实体—行业点评报告》-2023.8.18《实体信用收缩，“稳增长”待发力—行业点评报告》-2023.8.12商业银行财富管理系列专题一：模式之辩、机遇之思——行业深度报告刘呈祥（分析师）吴文鑫（联系人）liuchengxiang@kysec.cn证书编号：S07905230600...
请务必阅读正文之后的免责条款部分[Table_MainInfo][Table_Title]2024.05.14固收稳中有升，权益新发及赎回均处高位——2024年3月财富管理业务月报刘欣琦(分析师)王思玥(研究助理)021-38676647021-38031024liuxinqi@gtjas.comwangsiyue028676@gtjas.com证书编号S0880515050001S0880123070151本报告导读：3月产品新发及赎回均处高位，固收更受偏好。居民风险偏好维持低位，债券产品更能...
请仔细阅读本报告末页声明证券研究报告|行业专题研究2024年05月07日银行各银行财富管理业务发展情况如何？行业趋势：市场需求整体下滑，理财、基金有边际企稳迹象。1）AUM增速下滑：2023年上市银行整体AUM增速1在10%左右，已经连续3年下滑。（2021、2022年分别为12.0%、11.1%）2）AUM结构：存款贡献提升明显，理财、基金净减少。A、存款：近年在资本市场表现较弱的背景下，居民储蓄意愿整体较强，2022-2023年全国居民存款同比增速分别为17.4%、13.8%，较2021年的...
拥抱变革，适者生存——全球资产和财富管理调研报告2023普华永道近期发布的《全球资产和财富管理调研报告2023》显示，到2027年，投资者预期的转变将打破行业现状并重塑行业生态。资产和财富管理机构只有一个选择——拥抱变革，适者生存。普华永道对全球250家资产管理机构和250家机构投资者的调研结果显示，到2027年，预计全球16%的资产和财富管理机构将被整合或淘汰——这将是历史最高比例的两倍，凸显出全球资产和财富管理行业正面临比以往任何时期都更为严峻的挑战。在社会、经济和地缘政治局势愈加复杂的背景...
请阅读最后评级说明和重要声明丨证券研究报告丨行业研究丨专题报告丨多元金融[Table_Title]聚焦日本，低利率下居民如何做资产配置？——财富管理海外视界1报告要点[Table_Summary]长期低利率环境下，日本居民的资产配置发生了哪些变化？1）房地产市场趋势下行，日本居民土地资产配置占比显著下降；2）资产配置趋于保守，存款利率降至0.5%以下，但日本居民仍大幅增配现金及存款，明显高于欧美；3）股市回暖后股基配置明显提升，债券配置随利率下降。国内高息标的缺失，日本居民如何获取投资收益？1）...
行业研究/行业点评证券研究报告非银金融/证券Ⅱ2024年04月20日权益公募规模反弹，新发基金环比大幅改善看好——资产与财富管理月报（24年2月）证券分析师罗钻辉A0230523090004luozh@swsresearch.com联系人罗钻辉(8621)23297818×luozh@swsresearch.com⚫公募存量：2月股混基金、债基规模环比均改善，股混基金净赎回。2月末非货基规模16.5万亿，环比增7.0%，同比增6.4%；非货基份额15.3万亿份，环比增1.3%。其中，股票+混合公...
打造面向未来的投资管理公司机构如何进行业务重塑迎接投资新时代合作伙伴赞助方核心概述面向未来的投资服务机构——摘要严密的循证研究我们在2023年10月至11月开展了一项投资者调研，调研面向2,000名投资者，覆盖不同地域、财富水平、年龄、生活方式、职业和其他特征。在此基础上，我们从投资者的角度探索财富管理行业的未来：投资者对客户体验、互动和关系的期望发生着怎样的变化；在如今大众化时代下，投资者需要什么产品和服务；何种费用结构和价值主张最具成效；投资者会选择哪些机构来满足投资需求。我们还面向250家...
证券研究报告证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210号公司研究证券2024年04月25日东方财富（300059）2024年一季报点评推荐（维持）符合预期，持续推进财富管理目标价：20元当前价：12.45元事项：东方财富发布一季报，营业总收入亿元（同比-3.5亿元，同比-12.6%），归母净利润19.5亿元（同比-0.8亿元，同比-3.7%）。评论：收入结构上：营业总收入+重资本业务收入合计亿元（同比-2.1亿元），收入边际变化结构：经纪业务预期内，同比变化不大...
请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明行业研究行业点评报告证券研究报告＃industryId＃证券＃investSuggestion＃推荐(＃investSuggestionChange＃维持）＃relatedReport＃相关报告《2021Q2公募基金保有量排名出炉，互联网平台市场份额继续提升》2021-07-31《非银板块持仓五年最低，个股集中度持续走高——2021Q2公募基金持仓点评》2021-07-24＃emailAuthor＃分析师：徐一洲S0190520060001孙寅S019052...
全球财富管理中心的崛起与未来展望新加坡私人财富管理行业发展报告新财道家族研究院新加坡私人财富管理行业发展报告目录1前言3第一章新加坡：全球富豪青睐的财富管理中心（一）全球财富管理中心地位的崛起（二）新加坡成为全球富豪的热门之选5第二章新加坡私人财富管理的主要优势(一）政策优势（二）丰富的投资产品（三）地缘优势（四）财富管理人才积聚8第三章新加坡主要财富管理机构管窥（一）私人银行及其服务（二）（私人）信托公司及其服务(三）私人基金会及其服务（四）家族办公室及其服务11第四章新加坡家族办公室税收新政...
固收+产品营销财富管理转型破局之道1理财需求：券商转型的星辰大海2风险提示：本资料仅供销售渠道内部交流使用，并非基金宣传推介材料，请勿直接对外公开发布或传播。3财富管理：得资金者得天下财富管理市场格局：收益预期越高、潜在波动越大，则市场的需求越小−券商的规模落后于银行和信托，本质是券商一直以来被局限于权益这一相对小众的需求上−根据草根调研，客户放置于银行的资金8倍于券商；差异不在于专业，在于业务方向0.35%1%-3%预期收益银行理财债券基金券商资管收益凭证信托3%-4%预期波动15%以上存款...
规模与效率并举，券商财富管理乘风而行[Table_Industry]非银金融[Table_ReportDate]2023年04月17日请阅读最后一页免责声明及信息披露http://www.cindasc.com2证券研究报告行业研究[Table_ReportType]行业专题研究（深度）[Table_StockAndRank]非银金融投资评级看好上次评级看好[Table_Author]王舫朝非银金融行业首席分析师执业编号：S1500519120002联系电话：010-83326877邮箱：wan...
证券研究报告|金融工程深度http://www.stocke.com.cn1/23请务必阅读正文之后的免责条款部分金融工程深度报告日期：2023年05月15日财富管理3.0时代：纵古观今——金融工程研究报告核心观点本文通过与银行理财市场及美国公募基金市场的对比分析，认为国内公募市场在机构化进程下规模仍将持续扩张，但结构上将更多向被动化转型，主动权益类产品或将逐渐向私募转移。❑金融资产的相对性价比决定了其规模扩张速度以银行理财市场为例，2017年之前，银行理财以其高收益低风险持续吸引居民资金流入，...
识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明[Table_Page]深度分析|证券Ⅱ证券研究报告[Table_Title]证券Ⅱ行业重构财富管理：从组织架构到服务模式[Table_Summary]核心观点：⚫财富管理的变革升级全面展开，强化盈利成长性。从供给端来看，财富管理机构的变革分化推动业务高质量发展。以客户数×户均资产×综合费率×利润率来衡量，客群分层经营有助于扩展高客均资产的高净值客群，强专业能力且平台化数字化赋能有助于提升投顾效能与利润率，客户服务精细化与产品精选化有助于抬升财富管理业务...
财富管理行业产业链研究报告目录1.财富管理行业概述..............................................................................................51.1市场界定..................................................................................................51.2市场容量....................
东吴证券研究所1/23请务必阅读正文之后的免责声明部分东吴金融&金工财富管理月报（2024/03）新成立基金增长，基金成交额上行2024年04月10日证券分析师胡翔执业证书：S0600516110001021-60199793hux@dwzq.com.cn证券分析师林依源执业证书：S0600522090006linyy@dwzq.com.cn行业走势相关研究《AI模型备案速度有望加快，建议重视AI金融板块》2024-04-07《建议重视AI金融投资机会》2024-03-24增持（维持）[Tabl...
[Table_MainInfo][Table_Title]3866()()021-38677818010-83939787liuyuan023804@gtjas.comzhongchangjing028678@gtjas.comS0880521060001S0880123070141...
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